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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
OWCM
4801
One Wealth Capital Management
Arizona
USD 355 M +USD 126 M +55% 13.3% – 232 49.57% 0.6
WPW
4802
Watershed Private Wealth
Illinois
USD 355 M +USD 34.4 M +11% 14.2% 71.4% 125 15.2% 2.2
FPWM
4803
FSB Premier Wealth Management
Iowa
USD 355 M +USD 35.7 M +11% 11.1% 53.9% 267 9.74% 3
OCMH
4804
Oxbow Capital Management (HK)
Hong Kong
USD 355 M -USD 16.2 M -4% 100% 2,244% 7 57.14% 0.4
TFIPS
4805
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
USD 355 M +USD 57.2 M +19% 25.3% – 729 11.11% 3.4
FI
4806
Firetrail Investments
Australia
USD 355 M +USD 61.6 M +21% 30.1% – 33 18.18% 1.3
SPI
4807
Santori & Peters Inc
Pennsylvania
USD 355 M +USD 33.4 M +10% 10.4% 88% 84 7.14% 3.7
A6
4808
Anchor @ 65
Singapore
USD 355 M -USD 7.2 M -2% 2.43% – 2 0% 1.5
ARC
4809
Advisor Resource Council
Texas
USD 355 M +USD 45.5 M +15% 16.8% 74.7% 291 21.31% 0.6
WAG
4810
Wheelhouse Advisory Group
Missouri
USD 354 M +USD 52.6 M +17% 11.6% – 56 10.71% 1.6
TFO
4811
Timonier Family Office
North Carolina
USD 354 M – – 11% – 57 – 1.4
EP
4812
Essential Planning
New Hampshire
USD 354 M +USD 39.4 M +13% 8.16% 38.1% 90 8.89% 2.5
TWM
4813
TSA Wealth Management
Texas
USD 354 M +USD 44.1 M +14% 13.9% – 128 25% 1.3
ST
4814
Somerset Trust
Pennsylvania
USD 354 M +USD 27.5 M +8% 13.6% 80.5% 195 15.38% 5.2
II
4815
INCA Investments
Florida
USD 353 M +USD 71.6 M +25% 9% 128% 11 18.18% 5.4
AGP
4816
Autumn Glory Partners
Texas
USD 353 M +USD 80.6 M +30% 10.5% 69.5% 229 18.34% 2.2
FNWM
4817
Financial Network Wealth Management
Utah
USD 353 M +USD 36.9 M +12% 11.3% – 123 8.94% 2.6
MHB
4818
Midwest Heritage Bank
Iowa
USD 353 M +USD 41.1 M +13% 11.1% 50% 54 7.41% 3
AI
4819
AXS Investments
New York
USD 353 M +USD 105 M +42% 31.3% 104% 209 17.22% 2
JA
4820
JVL Associates
Michigan
USD 352 M +USD 54.2 M +18% 17.7% 81% 81 24.69% 3.5
FP
4821
FFG Partners
Florida
USD 352 M +USD 100 M +39% 49.2% 277% 51 47.06% 0.9
SPIO
4822
Seven Post Investment Office
California
USD 352 M +USD 42.7 M +14% 9.58% 52.6% 42 14.29% 4
KNFPWM
4823
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management
Ohio
USD 352 M +USD 57.5 M +20% 15% – 87 8.05% 2.6
CA
4824
Centerpoint Advisors
Massachusetts
USD 352 M +USD 44.9 M +15% 16.3% 74.2% 443 10.61% 4.1
S
4825
Sunpointe
Missouri
USD 352 M +USD 46.7 M +15% 20.1% – 307 21.82% 1.4