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New Insight Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 339 M
Rotación
13.93%
Rendimiento estimado a 1 año
28.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 339 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.3 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
122
Nuevas
15
Aumentadas
42
Reducidas
57
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 1.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 893 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 837 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 772 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 679 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.44% |
| 4 | Bienes raíces | 4.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 41.8 M | 12.33% |
55,827
-1,149
| -2% | -USD 837 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 18.9 M | 5.59% |
416,538
+20,753
| +5% | +USD 947 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 17.2 M | 5.07% |
213,327
+759
| +0.4% | +USD 58.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 14.6 M | 4.31% |
122,345
-55
| -0% | -USD 6.02 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8984 M
| USD 12.7 M | 3.75% |
88,111
-587
| -0.7% | -USD 75.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 9.8 M | 2.89% |
308,724
+35,595
| +13% | +USD 1.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4079 M
| USD 9.6 M | 2.83% |
69,874
-7,034
| -9% | -USD 893 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 9.41 M | 2.77% |
44,235
-3,773
| -8% | -USD 772 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 8.89 M | 2.62% |
147,453
+3,833
| +3% | +USD 228 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.79 M | 2.59% |
36,896
+946
| +3% | +USD 237 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 8.59 M | 2.53% |
24,029
+1,174
| +5% | +USD 423 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 8.42 M | 2.48% |
17,624
+1,095
| +7% | +USD 444 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3684 M
| USD 7.05 M | 2.08% |
172,164
+34,401
| +25% | +USD 1.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 6.37 M | 1.88% |
17,083
+3,269
| +24% | +USD 1.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 6.3 M | 1.86% |
14,972
-1,048
| -7% | -USD 417 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8795 M
| USD 6.24 M | 1.84% |
123,269
+35,425
| +40% | +USD 1.78 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 5.62 M | 1.66% |
19,427
+1,129
| +6% | +USD 323 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1844 M
| USD 4.89 M | 1.44% |
103,714
+29,068
| +39% | +USD 1.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Global E Online
GLBE
USD 6942 M
| USD 4.85 M | 1.43% |
139,517
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 4.69 M | 1.38% |
19,806
-2,957
| -13% | -USD 679 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
USD 53.6 M
| USD 4.4 M | 1.3% |
175,559
-64,928
| -27% | -USD 1.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
USD 201 mil M
| USD 4.32 M | 1.27% |
14,511
-1,551
| -10% | -USD 311 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9460 M
| USD 4.15 M | 1.22% |
33,641
-439
| -1% | -USD 51.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 4.04 M | 1.19% |
6,166
+1,312
| +27% | +USD 716 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
USD 150 M
| USD 4.01 M | 1.18% |
69,282
+26,818
| +63% | +USD 1.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
ODFS
FC
Revisión del portafolio de New Insight Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, New Insight Wealth Advisors mantenía 122 posiciones por un valor de USD 339 M, un aumento de 22% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
New Insight Wealth Advisors destinó USD 18.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock Flexible Income ETF: 60,052 acciones con un valor de USD 3.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Virtus KAR Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.61 M.
- La mayor compra de New Insight Wealth Advisors en T2 2026 fue BlackRock Flexible Income ETF: 60,052 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- New Insight Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Healthpeak Properties durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
- La mayor reducción de New Insight Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Virtus KAR Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- New Insight Wealth Advisors cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de New Insight Wealth Advisors representan 45% de su cartera de USD 339 M en T2 2026.
- New Insight Wealth Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de New Insight Wealth Advisors aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 339 M.
Según el Informe 13F de New Insight Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.