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IWM
Inlight Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 315 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.06%
Posición
63
Nuevas
13
Aumentadas
28
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Workiva
WK
|
+USD 215 k |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 208 k |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 165 k |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 96 k |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 73 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.07% |
| 2 | Servicios de comunicación | 7.36% |
| 3 | Tecnología | 2.95% |
| 4 | Atención médica | 1.87% |
| 5 | Energía | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 49.1 M | 15.61% |
689,068
+52,092
| +8% | +USD 3.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 28 M | 8.91% |
215,175
+14,729
| +7% | +USD 2.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 26.3 M | 8.36% |
123,583
+7,948
| +7% | +USD 1.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| USD 25.7 M | 8.17% |
346,131
+13,304
| +4% | +USD 1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 20.5 M | 6.53% |
94,203
+4,938
| +6% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 18.8 M | 5.97% |
302,004
+15,012
| +5% | +USD 948 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 17.4 M | 5.54% |
351,520
+27,806
| +9% | +USD 1.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 13.4 M | 4.26% |
55,104
+8,133
| +17% | +USD 1.89 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 12.6 M | 4% |
63,710
+9,701
| +18% | +USD 1.88 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 11.7 M | 3.72% |
257,816
+19,469
| +8% | +USD 882 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11 M | 3.51% |
143,068
+23,813
| +20% | +USD 1.75 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 9.6 M | 3.06% |
94,086
+9,710
| +12% | +USD 916 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 8.87 M | 2.82% |
53,876
-227
| -0.4% | -USD 35.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 5.9 M | 1.88% |
446,161
-2,920
| -0.7% | -USD 44.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.85 M | 1.86% |
138,154
+9,951
| +8% | +USD 467 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 5.73 M | 1.82% |
449,301
+17,078
| +4% | +USD 424 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 4.37 M | 1.39% |
67,498
-3,235
| -5% | -USD 208 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 3.56 M | 1.13% |
70,365
-3,422
| -5% | -USD 165 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 3.34 M | 1.06% |
+33,646
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.32 M | 1.05% |
6,632
-63
| -0.9% | -USD 30.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 3.3 M | 1.05% |
31,854
-1,075
| -3% | -USD 96 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 2.69 M | 0.86% |
72,862
-365
| -0.5% | -USD 16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 2.45 M | 0.78% |
82,859
-232
| -0.3% | -USD 6.23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 2.41 M | 0.77% |
63,308
-569
| -0.9% | -USD 20.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Freshworks
FRSH
USD 3585 M
| USD 2.4 M | 0.76% |
236,845
+16,673
| +8% | +USD 148 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
TC
LC
MAM
AFGI4KRSP
CF
RMP
MCC
Revisión del portafolio de Inlight Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Inlight Wealth Management mantenía 63 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 16% frente a los USD 270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Inlight Wealth Management destinó USD 26 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 33,646 acciones con un valor de USD 3.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 208 k.
- La mayor compra de Inlight Wealth Management en T2 2026 fue ServiceNow: 33,646 acciones por un valor de USD 3.34 M.
- Inlight Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Inlight Wealth Management durante T2 2026 fue en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 208 k.
- Inlight Wealth Management cerró por completo su posición en Workiva en T2 2026, con una venta estimada de USD 215 k.
- Las diez principales posiciones de Inlight Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 315 M en T2 2026.
- Inlight Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Inlight Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de Inlight Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.