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IWM
Inlight Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
26.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.08%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
+US$4449만
(+16%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.06%
보유액
63
신규
13
증가
28
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$363만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$333만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$202만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$189만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Workiva
WK
|
+US$21.5만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$20.8만 |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$16.5만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$9.6만 |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$7.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.07% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.36% |
| 3 | 정보기술 | 2.95% |
| 4 | 건강관리 | 1.87% |
| 5 | 에너지 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4910만 | 15.61% |
689,068
+52,092
| +8% | +US$363만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2803만 | 8.91% |
215,175
+14,729
| +7% | +US$202만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2629만 | 8.36% |
123,583
+7,948
| +7% | +US$163만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47억
| US$2570만 | 8.17% |
346,131
+13,304
| +4% | +US$100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2053만 | 6.53% |
94,203
+4,938
| +6% | +US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1878만 | 5.97% |
302,004
+15,012
| +5% | +US$94.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1742만 | 5.54% |
351,520
+27,806
| +9% | +US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1339만 | 4.26% |
55,104
+8,133
| +17% | +US$189만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1259만 | 4% |
63,710
+9,701
| +18% | +US$188만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1169만 | 3.72% |
257,816
+19,469
| +8% | +US$88.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1103만 | 3.51% |
143,068
+23,813
| +20% | +US$175만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$962만 | 3.06% |
94,086
+9,710
| +12% | +US$91.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$887만 | 2.82% |
53,876
-227
| -0.4% | -US$3.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vodafone
VOD
US$373억
| US$590만 | 1.88% |
446,161
-2,920
| -0.7% | -US$4.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861억
| US$585만 | 1.86% |
138,154
+9,951
| +8% | +US$46.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1606억
| US$573만 | 1.82% |
449,301
+17,078
| +4% | +US$42.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$437만 | 1.39% |
67,498
-3,235
| -5% | -US$20.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$356만 | 1.13% |
70,365
-3,422
| -5% | -US$16.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$334만 | 1.06% |
+33,646
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$332만 | 1.05% |
6,632
-63
| -0.9% | -US$3.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$330만 | 1.05% |
31,854
-1,075
| -3% | -US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
BP
BP
US$1293억
| US$269만 | 0.86% |
72,862
-365
| -0.5% | -US$1.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$245만 | 0.78% |
82,859
-232
| -0.3% | -US$6.23천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$241만 | 0.77% |
63,308
-569
| -0.9% | -US$2.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Freshworks
FRSH
US$35.9억
| US$240만 | 0.76% |
236,845
+16,673
| +8% | +US$14.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
TC
LC
MAM
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Inlight Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Inlight Wealth Management는 US$3.15억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Inlight Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2602만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow으로, 33,646주를 보유했으며 가치는 US$334만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund으로, 보유분을 추정 US$20.8만 규모 줄였습니다.
- Inlight Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ServiceNow으로, US$334만 상당의 33,646주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Inlight Wealth Management로, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Inlight Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$20.8만예요.
- Inlight Wealth Management는 2026년 2분기에 Workiva 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Inlight Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 71%를 차지해요.
- Inlight Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Inlight Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Inlight Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.