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New Insight Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.39억
회전율
13.93%
1년 추정 수익률
28.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.22%
1년 예상 수익률
+28.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.39억
AUM 성장
+US$6030만
(+22%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
122
신규
15
증가
42
축소
57
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$314만 |
| 2 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$271만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$213만 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$178만 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
|
+US$161만 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$89.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$83.7만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$77.2만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$67.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 8.44% |
| 4 | 부동산 | 4.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$4181만 | 12.33% |
55,827
-1,149
| -2% | -US$83.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$1895만 | 5.59% |
416,538
+20,753
| +5% | +US$94.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$1719만 | 5.07% |
213,327
+759
| +0.4% | +US$5.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$1462만 | 4.31% |
122,345
-55
| -0% | -US$6.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.6억
| US$1273만 | 3.75% |
88,111
-587
| -0.7% | -US$7.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$979만 | 2.89% |
308,724
+35,595
| +13% | +US$113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$961만 | 2.83% |
69,874
-7,034
| -9% | -US$89.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$941만 | 2.77% |
44,235
-3,773
| -8% | -US$77.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$889만 | 2.62% |
147,453
+3,833
| +3% | +US$22.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$879만 | 2.59% |
36,896
+946
| +3% | +US$23.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$859만 | 2.53% |
24,029
+1,174
| +5% | +US$42.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$842만 | 2.48% |
17,624
+1,095
| +7% | +US$44.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.1억
| US$705만 | 2.08% |
172,164
+34,401
| +25% | +US$141만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$637만 | 1.88% |
17,083
+3,269
| +24% | +US$132만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$630만 | 1.86% |
14,972
-1,048
| -7% | -US$41.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2억
| US$624만 | 1.84% |
123,269
+35,425
| +40% | +US$178만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$562만 | 1.66% |
19,427
+1,129
| +6% | +US$32.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$489만 | 1.44% |
103,714
+29,068
| +39% | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Global E Online
GLBE
US$70.2억
| US$485만 | 1.43% |
139,517
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$469만 | 1.38% |
19,806
-2,957
| -13% | -US$67.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$5306만
| US$440만 | 1.3% |
175,559
-64,928
| -27% | -US$161만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$432만 | 1.27% |
14,511
-1,551
| -10% | -US$31.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.6억
| US$415만 | 1.22% |
33,641
-439
| -1% | -US$5.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$404만 | 1.19% |
6,166
+1,312
| +27% | +US$71.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$1.56억
| US$401만 | 1.18% |
69,282
+26,818
| +63% | +US$135만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ODFS
FC
New Insight Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, New Insight Wealth Advisors 측은 US$3.39억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
New Insight Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1893만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, 60,052주를 보유했으며 가치는 US$314만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Virtus KAR Mid-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$161만 규모 줄였어요.
- New Insight Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, US$314만 상당의 60,052주를 매수했어요.
- New Insight Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- New Insight Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Virtus KAR Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- New Insight Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New Insight Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.39억 중 45% 비중을 차지해요.
- New Insight Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- New Insight Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$3.39억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 New Insight Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.