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JWM
Jeppson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.39억
회전율
12.2%
1년 추정 수익률
32.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.64%
1년 예상 수익률
+32.85%
3년 예상 수익률
+91.63%
5년 예상 수익률
+118.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.39억
AUM 성장
+US$2041만
(+6.4%)
자금 흐름
-US$184만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.5%
보유액
254
신규
19
증가
51
축소
135
청산됨
12
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$34.9만 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$32.4만 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$42.3만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$38.9만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$38.2만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$31.8만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$29.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.67% |
| 2 | 기타 | 14% |
| 3 | 건강관리 | 7.8% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.56% |
| 5 | 산업재 | 6.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2748만 | 8.1% |
94,969
-1,360
| -1% | -US$38.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1737만 | 5.12% |
170,049
-1,417
| -0.8% | -US$14.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1567만 | 4.62% |
78,312
-1,545
| -2% | -US$31.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$979만 | 2.89% |
19,224
-419
| -2% | -US$22.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$890만 | 2.62% |
177,112
-1,706
| -1% | -US$8.58만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$662만 | 1.95% |
27,790
-780
| -3% | -US$19.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$657만 | 1.94% |
55,919
-648
| -1% | -US$6.78만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$646만 | 1.9% |
47,219
-2,549
| -5% | -US$38.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$624만 | 1.84% |
17,666
-549
| -3% | -US$19.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$521만 | 1.53% |
13,958
-9
| -0.1% | -US$3.64천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$484만 | 1.43% |
12,825
-19
| -0.1% | -US$7.62천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$474만 | 1.4% |
34,666
-194
| -0.6% | -US$2.56만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$463만 | 1.36% |
48,121
+407
| +0.9% | +US$4.15만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$461만 | 1.36% |
3,843
-291
| -7% | -US$29.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$414만 | 1.22% |
12,148
-293
| -2% | -US$6.71만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$410만 | 1.21% |
12,527
-30
| -0.2% | -US$9.32천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$401만 | 1.18% |
193,795
+1,328
| +0.7% | +US$3.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$381만 | 1.12% |
90,019
-451
| -0.5% | -US$2.12만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$366만 | 1.08% |
24,958
-593
| -2% | -US$10.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$345만 | 1.02% |
18,165
-1,056
| -5% | -US$19.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$340만 | 1% |
13,376
-510
| -4% | -US$11.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$330만 | 0.97% |
52,468
+315
| +0.6% | +US$2.02만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$316만 | 0.93% |
17,101
-15
| -0.1% | -US$2.8천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$315만 | 0.93% |
27,814
-164
| -0.6% | -US$2.04만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$308만 | 0.91% |
96,260
-1,052
| -1% | -US$3.39만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
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HFS
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Jeppson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jeppson Wealth Management는 US$3.39억 상당의 254개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.19억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jeppson Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 51개 증가, 135개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stanley Black & Decker으로, 4,451주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$42.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Jeppson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker으로, US$41.9만 상당의 4,451주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jeppson Wealth Management로, 추정 증가액은 US$32.4만 규모예요.
- Jeppson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$38.9만예요.
- Jeppson Wealth Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jeppson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.39억 중 33%를 차지해요.
- Jeppson Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Jeppson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$3.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Jeppson Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.