Jeppson Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Jeppson Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Jeppson Wealth Managementは254銘柄を保有し、保有額は$3.39億でした。前四半期の$3.19億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Jeppson Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、51件増加しました、135件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStanley Black & Deckerで、保有株数は4,451株、評価額は$41.9万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$42.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。

• Jeppson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStanley Black & Deckerで、株数は4,451株、評価額は$41.9万でした。
• Jeppson Wealth Managementは2026年第2四半期にCloroxの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.4万でした。
• Jeppson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$38.9万相当を減らしました。
• Jeppson Wealth Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Jeppson Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.39億のポートフォリオの33%を占めています。
• Jeppson Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• Jeppson Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$3.39億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のJeppson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。