Inlight Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Inlight Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Inlight Wealth Managementは63銘柄を保有し、保有額は$3.15億でした。前四半期の$2.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

Inlight Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2602万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は33,646株、評価額は$334万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundで、推定$20.8万相当を売却しました。

• Inlight Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は33,646株、評価額は$334万でした。
• Inlight Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
• Inlight Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundで、推定$20.8万相当を減らしました。
• Inlight Wealth Managementは2026年第2四半期にWorkivaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Inlight Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの71%を占めています。
• Inlight Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Inlight Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.15億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のInlight Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。