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IWM
Inlight Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 315 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
26,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,08%
Retorno est. (1 ano)
+26,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,06%
Posição
63
Nova
13
Aumentada
28
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Workiva
WK
|
+US$ 215 mil |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 208 mil |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 165 mil |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 96 mil |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 73 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,07% |
| 2 | Serviços de comunicação | 7,36% |
| 3 | Tecnologia | 2,95% |
| 4 | Saúde | 1,87% |
| 5 | Energia | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 49,1 mi | 15,61% |
689.068
+52.092
| +8% | +US$ 3,63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 28 mi | 8,91% |
215.175
+14.729
| +7% | +US$ 2,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 26,3 mi | 8,36% |
123.583
+7.948
| +7% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
| US$ 25,7 mi | 8,17% |
346.131
+13.304
| +4% | +US$ 1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 20,5 mi | 6,53% |
94.203
+4.938
| +6% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 18,8 mi | 5,97% |
302.004
+15.012
| +5% | +US$ 948 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 17,4 mi | 5,54% |
351.520
+27.806
| +9% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 13,4 mi | 4,26% |
55.104
+8.133
| +17% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 12,6 mi | 4% |
63.710
+9.701
| +18% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 11,7 mi | 3,72% |
257.816
+19.469
| +8% | +US$ 882 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11 mi | 3,51% |
143.068
+23.813
| +20% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 9,6 mi | 3,06% |
94.086
+9.710
| +12% | +US$ 916 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 8,87 mi | 2,82% |
53.876
-227
| -0,4% | -US$ 35,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 5,9 mi | 1,88% |
446.161
-2.920
| -0,7% | -US$ 44,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,85 mi | 1,86% |
138.154
+9.951
| +8% | +US$ 467 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 5,73 mi | 1,82% |
449.301
+17.078
| +4% | +US$ 424 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 4,37 mi | 1,39% |
67.498
-3.235
| -5% | -US$ 208 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 3,56 mi | 1,13% |
70.365
-3.422
| -5% | -US$ 165 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 3,34 mi | 1,06% |
+33.646
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,32 mi | 1,05% |
6.632
-63
| -0,9% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 3,3 mi | 1,05% |
31.854
-1.075
| -3% | -US$ 96 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 2,69 mi | 0,86% |
72.862
-365
| -0,5% | -US$ 16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 2,45 mi | 0,78% |
82.859
-232
| -0,3% | -US$ 6,23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 2,41 mi | 0,77% |
63.308
-569
| -0,9% | -US$ 20,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Freshworks
FRSH
US$ 3,59 bi
| US$ 2,4 mi | 0,76% |
236.845
+16.673
| +8% | +US$ 148 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Inlight Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Inlight Wealth Management detinha 63 posições avaliadas em US$ 315 mi, alta de 16% em relação a US$ 270 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Inlight Wealth Management alocou US$ 26 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ServiceNow: 33.646 ações no valor de US$ 3,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 208 mil.
- A maior compra de Inlight Wealth Management no T2 2026 foi ServiceNow: 33.646 ações no valor de US$ 3,34 mi.
- Inlight Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior redução de Inlight Wealth Management em T2 2026 foi em WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 208 mil.
- Inlight Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Workiva no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 215 mil.
- As dez maiores posições de Inlight Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 315 mi no T2 2026.
- Inlight Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Inlight Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 315 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Inlight Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.