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New Insight Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 339 mi
Giro
13,93%
Retorno est. (1 ano)
28,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,22%
Retorno est. (1 ano)
+28,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 339 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,3 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
122
Nova
15
Aumentada
42
Reduzida
57
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$ 893 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 837 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 772 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 679 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,21% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,44% |
| 4 | Imobiliário | 4,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 879 bi
| US$ 41,8 mi | 12,33% |
55.827
-1.149
| -2% | -US$ 837 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 18,9 mi | 5,59% |
416.538
+20.753
| +5% | +US$ 947 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 17,2 mi | 5,07% |
213.327
+759
| +0,4% | +US$ 58,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 14,6 mi | 4,31% |
122.345
-55
| -0% | -US$ 6,02 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,07 bi
| US$ 12,7 mi | 3,75% |
88.111
-587
| -0,7% | -US$ 75,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 9,8 mi | 2,89% |
308.724
+35.595
| +13% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,07 bi
| US$ 9,6 mi | 2,83% |
69.874
-7.034
| -9% | -US$ 893 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 9,41 mi | 2,77% |
44.235
-3.773
| -8% | -US$ 772 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 8,89 mi | 2,62% |
147.453
+3.833
| +3% | +US$ 228 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 8,79 mi | 2,59% |
36.896
+946
| +3% | +US$ 237 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 8,59 mi | 2,53% |
24.029
+1.174
| +5% | +US$ 423 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 8,42 mi | 2,48% |
17.624
+1.095
| +7% | +US$ 444 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,66 bi
| US$ 7,05 mi | 2,08% |
172.164
+34.401
| +25% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,37 mi | 1,88% |
17.083
+3.269
| +24% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 6,3 mi | 1,86% |
14.972
-1.048
| -7% | -US$ 417 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 6,24 mi | 1,84% |
123.269
+35.425
| +40% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,62 mi | 1,66% |
19.427
+1.129
| +6% | +US$ 323 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 4,89 mi | 1,44% |
103.714
+29.068
| +39% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Global E Online
GLBE
US$ 6,98 bi
| US$ 4,85 mi | 1,43% |
139.517
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 4,69 mi | 1,38% |
19.806
-2.957
| -13% | -US$ 679 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$ 53,2 mi
| US$ 4,4 mi | 1,3% |
175.559
-64.928
| -27% | -US$ 1,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 4,32 mi | 1,27% |
14.511
-1.551
| -10% | -US$ 311 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,42 bi
| US$ 4,15 mi | 1,22% |
33.641
-439
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,1 bi
| US$ 4,04 mi | 1,19% |
6.166
+1.312
| +27% | +US$ 716 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$ 151 mi
| US$ 4,01 mi | 1,18% |
69.282
+26.818
| +63% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ODFS
FC
Revisão da carteira de New Insight Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, New Insight Wealth Advisors detinha 122 posições avaliadas em US$ 339 mi, alta de 22% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
New Insight Wealth Advisors alocou US$ 18,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock Flexible Income ETF: 60.052 ações no valor de US$ 3,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Virtus KAR Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- A maior compra de New Insight Wealth Advisors no T2 2026 foi BlackRock Flexible Income ETF: 60.052 ações no valor de US$ 3,14 mi.
- New Insight Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Healthpeak Properties no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de New Insight Wealth Advisors em T2 2026 foi em Virtus KAR Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- New Insight Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de New Insight Wealth Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 339 mi no T2 2026.
- New Insight Wealth Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de New Insight Wealth Advisors subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 339 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New Insight Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.