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New Insight Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.39億
週轉率
13.93%
1年估算報酬率
28.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.22%
1年估算報酬率
+28.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.39億
AUM 成長
+US$6030萬
(+22%)
資金流向
+US$1893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
122
新
15
增持
42
減碼
57
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$314萬 |
| 2 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$271萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$213萬 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$178萬 |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$141萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
|
+US$161萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$89.3萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$83.7萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$77.2萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$67.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.21% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.44% |
| 4 | 不動產 | 4.48% |
| 5 | 通訊服務 | 4.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8653億
| US$4181萬 | 12.33% |
55,827
-1,149
| -2% | -US$83.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1895萬 | 5.59% |
416,538
+20,753
| +5% | +US$94.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1069億
| US$1719萬 | 5.07% |
213,327
+759
| +0.4% | +US$5.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1363億
| US$1462萬 | 4.31% |
122,345
-55
| -0% | -US$6,022 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.2億
| US$1273萬 | 3.75% |
88,111
-587
| -0.7% | -US$7.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1212億
| US$979萬 | 2.89% |
308,724
+35,595
| +13% | +US$113萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.4億
| US$961萬 | 2.83% |
69,874
-7,034
| -9% | -US$89.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1025億
| US$941萬 | 2.77% |
44,235
-3,773
| -8% | -US$77.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$889萬 | 2.62% |
147,453
+3,833
| +3% | +US$22.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$879萬 | 2.59% |
36,896
+946
| +3% | +US$23.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$859萬 | 2.53% |
24,029
+1,174
| +5% | +US$42.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$842萬 | 2.48% |
17,624
+1,095
| +7% | +US$44.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.2億
| US$705萬 | 2.08% |
172,164
+34,401
| +25% | +US$141萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$637萬 | 1.88% |
17,083
+3,269
| +24% | +US$132萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$630萬 | 1.86% |
14,972
-1,048
| -7% | -US$41.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.9億
| US$624萬 | 1.84% |
123,269
+35,425
| +40% | +US$178萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$562萬 | 1.66% |
19,427
+1,129
| +6% | +US$32.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$489萬 | 1.44% |
103,714
+29,068
| +39% | +US$137萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Global E Online
GLBE
US$70.8億
| US$485萬 | 1.43% |
139,517
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1164億
| US$469萬 | 1.38% |
19,806
-2,957
| -13% | -US$67.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$5379萬
| US$440萬 | 1.3% |
175,559
-64,928
| -27% | -US$161萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$1362億
| US$432萬 | 1.27% |
14,511
-1,551
| -10% | -US$31.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.8億
| US$415萬 | 1.22% |
33,641
-439
| -1% | -US$5.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$615億
| US$404萬 | 1.19% |
6,166
+1,312
| +27% | +US$71.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$1.49億
| US$401萬 | 1.18% |
69,282
+26,818
| +63% | +US$135萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
FC
New Insight Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，New Insight Wealth Advisors持有122個部位，價值US$3.39億，較前一季的US$2.79億增加22%。 其前十大持股占投資組合的45%。
New Insight Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1893萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Flexible Income ETF：共60,052股，價值US$314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的70%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Virtus KAR Mid-Cap ETF，估計減持了US$161萬。
- New Insight Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock Flexible Income ETF：共買進60,052股，價值US$314萬。
- New Insight Wealth Advisors在2026年第2季增持Healthpeak Properties的幅度最大，估計增加US$271萬。
- New Insight Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Virtus KAR Mid-Cap ETF，估計減持了US$161萬。
- New Insight Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$26.1萬。
- 在2026年第2季，New Insight Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.39億，前十大持股占45%。
- New Insight Wealth Advisors在2026年第2季新增了15個部位，並平倉2個部位。
- New Insight Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$3.39億。
根據New Insight Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。