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IWM
Inlight Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.15億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
26.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.08%
1年估算報酬率
+26.98%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
+US$4449萬
(+16%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.06%
持股
63
新
13
增持
28
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$363萬 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$202萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$189萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$188萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Workiva
WK
|
+US$21.5萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$20.8萬 |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$16.5萬 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$9.6萬 |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$7.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.07% |
| 2 | 通訊服務 | 7.36% |
| 3 | 科技 | 2.95% |
| 4 | 醫療保健 | 1.87% |
| 5 | 能源 | 1.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4910萬 | 15.61% |
689,068
+52,092
| +8% | +US$363萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2803萬 | 8.91% |
215,175
+14,729
| +7% | +US$202萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2629萬 | 8.36% |
123,583
+7,948
| +7% | +US$163萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47億
| US$2570萬 | 8.17% |
346,131
+13,304
| +4% | +US$100萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2053萬 | 6.53% |
94,203
+4,938
| +6% | +US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1878萬 | 5.97% |
302,004
+15,012
| +5% | +US$94.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1742萬 | 5.54% |
351,520
+27,806
| +9% | +US$136萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1339萬 | 4.26% |
55,104
+8,133
| +17% | +US$189萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1259萬 | 4% |
63,710
+9,701
| +18% | +US$188萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1169萬 | 3.72% |
257,816
+19,469
| +8% | +US$88.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1103萬 | 3.51% |
143,068
+23,813
| +20% | +US$175萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$962萬 | 3.06% |
94,086
+9,710
| +12% | +US$91.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$887萬 | 2.82% |
53,876
-227
| -0.4% | -US$3.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vodafone
VOD
US$373億
| US$590萬 | 1.88% |
446,161
-2,920
| -0.7% | -US$4.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861億
| US$585萬 | 1.86% |
138,154
+9,951
| +8% | +US$46.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1606億
| US$573萬 | 1.82% |
449,301
+17,078
| +4% | +US$42.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$437萬 | 1.39% |
67,498
-3,235
| -5% | -US$20.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$356萬 | 1.13% |
70,365
-3,422
| -5% | -US$16.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$334萬 | 1.06% |
+33,646
| 新 | +US$333萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$332萬 | 1.05% |
6,632
-63
| -0.9% | -US$3.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$330萬 | 1.05% |
31,854
-1,075
| -3% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
BP
BP
US$1293億
| US$269萬 | 0.86% |
72,862
-365
| -0.5% | -US$1.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$245萬 | 0.78% |
82,859
-232
| -0.3% | -US$6,234 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Match Group
MTCH
US$98.6億
| US$241萬 | 0.77% |
63,308
-569
| -0.9% | -US$2.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Freshworks
FRSH
US$35.9億
| US$240萬 | 0.76% |
236,845
+16,673
| +8% | +US$14.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
TCM
TC
LC
MAM
AFGI4KRSP
CF
RMP
MCC
Inlight Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Inlight Wealth Management持有63個部位，價值US$3.15億，較前一季的US$2.7億增加16%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Inlight Wealth Management在2026年第2季投入US$2602萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是ServiceNow：共33,646股，價值US$334萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的84%上升，其次為通訊服務和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund，估計減持了US$20.8萬。
- Inlight Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是ServiceNow：共買進33,646股，價值US$334萬。
- Inlight Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$363萬。
- Inlight Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund，估計減持了US$20.8萬。
- Inlight Wealth Management於2026年第2季完全出清Workiva，估計賣出金額為US$21.5萬。
- 在2026年第2季，Inlight Wealth Management的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占71%。
- Inlight Wealth Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉1個部位。
- Inlight Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.15億。
根據Inlight Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。