Jeppson Wealth Management
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Jeppson Wealth Managementの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Jeppson Wealth Managementのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		– 売却
-4,602
解消 -$50.4万 – 253
2026
Q2 		$50.4万 買う
4,602
+71
+2% +$7,849 0.15% 136
2026
Q1 		$50万 保有する
4,531
– – 0.16% 124
2025
Q4 		$49.8万 買う
4,531
+47
+1% +$5,214 0.16% 122
2025
Q3 		$49.9万 買う
4,484
+40
+0.9% +$4,419 0.16% 122
2025
Q2 		$48.9万 買う
4,444
+57
+1% +$6,217 0.17% 122
2025
Q1 		$48.7万 保有する
4,387
– – 0.18% 118
2024
Q4 		$46.7万 買う
4,387
+21
+0.5% +$2,273 0.17% 124
2024
Q3 		$48.2万 買う
4,366
+24
+0.6% +$2,608 0.17% 123
2024
Q2 		$46.4万 買う
4,342
+57
+1% +$6,061 0.18% 119
2024
Q1 		$46万 売却
4,285
-5
-0.1% -$534 0.18% 123
2023
Q4 		$46.1万 売却
4,290
-323
-7% -$3.38万 0.19% 117
2023
Q3 		$47.8万 買う
4,613
+40
+0.9% +$4,233 0.22% 109
2023
Q2 		$49.2万 売却
4,573
-989
-18% -$10.8万 0.21% 111
2023
Q1 		$61.3万 売却
5,562
-272
-5% -$2.94万 0.27% 95
2022
Q4 		$62.1万 売却
5,834
-5,752
-50% -$61.4万 0.26% 89
2022
Q3 		$122万 売却
11,586
-5,255
-31% -$59.5万 0.55% 40
2022
Q2 		$192万 売却
16,841
-2,019
-11% -$23.9万 0.82% 24
2022
Q1 		$235万 売却
18,860
-25,270
-57% -$318万 1.1% 18
2021
Q4 		$570万 買う
44,130
+4,570
+12% +$58.9万 2.75% 5
2021
Q3 		$505万 買う
39,560
+255
+0.6% +$3.29万 2.63% 4
2021
Q2 		$503万 売却
39,305
-740
-2% -$9.4万 2.74% 4
2021
Q1 		$502万 買う
40,045
+780
+2% +$9.9万 2.99% 4
2020
Q4 		$501万 買う
39,265
+28,245
+256% +$356万 3.33% 5
2020
Q3 		$139万 買う
+11,020
新規 +$138万 1.09% 18

TIPを保有するその他のファンド

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada $384億 AUM 30.28% 推定1年リターン
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas $13.9億 AUM 24.28% 推定1年リターン
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas $102億 AUM 17.74% 推定1年リターン
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire $3.98億 AUM 11.11% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン
Cypress Capital
Cypress Capital Franklin, Tennessee $3.77億 AUM 11.3% 推定1年リターン
VIS
Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku $1.37億 AUM 0.07% 推定1年リターン
Ted Buchan & Co
Ted Buchan & Co San Diego, California $3.03億 AUM 15.07% 推定1年リターン

Jeppson Wealth ManagementのTIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Jeppson Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETF (TIP)を全株売却し、4,602株の保有を解消しました。売却額は推定で$50.4万です。

Jeppson Wealth Managementは2020年第3四半期に初めてTIPの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第4四半期に$570万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する302本のファンドが、2026年第3四半期時点でTIPを保有しています。

  • Jeppson Wealth Management は四半期中に全て売却し、2026年第3四半期 時点で iShares TIPS Bond ETF の保有がないと報告しました。
  • Jeppson Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの株式を4,602株売却し、売却額は推定で$50.4万でした。
  • Jeppson Wealth Managementは2020年第3四半期に初めてiShares TIPS Bond ETFの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。
  • Jeppson Wealth ManagementのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2021年第4四半期に$570万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する302のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のJeppson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。