Jeppson Wealth Management
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Jeppson Wealth Management의 iShares TIPS Bond ETF TIP 주식 보유 내역

Jeppson Wealth Management의 포트폴리오 TIP 주식 상세 정보 TIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-4,602
청산됨 -US$50.4만 – 253
2026
Q2 		US$50.4만 매수
4,602
+71
+2% +US$7.85천 0.15% 136
2026
Q1 		US$50만 보유
4,531
– – 0.16% 124
2025
Q4 		US$49.8만 매수
4,531
+47
+1% +US$5.21천 0.16% 122
2025
Q3 		US$49.9만 매수
4,484
+40
+0.9% +US$4.42천 0.16% 122
2025
Q2 		US$48.9만 매수
4,444
+57
+1% +US$6.22천 0.17% 122
2025
Q1 		US$48.7만 보유
4,387
– – 0.18% 118
2024
Q4 		US$46.7만 매수
4,387
+21
+0.5% +US$2.27천 0.17% 124
2024
Q3 		US$48.2만 매수
4,366
+24
+0.6% +US$2.61천 0.17% 123
2024
Q2 		US$46.4만 매수
4,342
+57
+1% +US$6.06천 0.18% 119
2024
Q1 		US$46만 매도
4,285
-5
-0.1% -US$534 0.18% 123
2023
Q4 		US$46.1만 매도
4,290
-323
-7% -US$3.38만 0.19% 117
2023
Q3 		US$47.8만 매수
4,613
+40
+0.9% +US$4.23천 0.22% 109
2023
Q2 		US$49.2만 매도
4,573
-989
-18% -US$10.8만 0.21% 111
2023
Q1 		US$61.3만 매도
5,562
-272
-5% -US$2.94만 0.27% 95
2022
Q4 		US$62.1만 매도
5,834
-5,752
-50% -US$61.4만 0.26% 89
2022
Q3 		US$122만 매도
11,586
-5,255
-31% -US$59.5만 0.55% 40
2022
Q2 		US$192만 매도
16,841
-2,019
-11% -US$23.9만 0.82% 24
2022
Q1 		US$235만 매도
18,860
-25,270
-57% -US$318만 1.1% 18
2021
Q4 		US$570만 매수
44,130
+4,570
+12% +US$58.9만 2.75% 5
2021
Q3 		US$505만 매수
39,560
+255
+0.6% +US$3.29만 2.63% 4
2021
Q2 		US$503만 매도
39,305
-740
-2% -US$9.4만 2.74% 4
2021
Q1 		US$502만 매수
40,045
+780
+2% +US$9.9만 2.99% 4
2020
Q4 		US$501만 매수
39,265
+28,245
+256% +US$356만 3.33% 5
2020
Q3 		US$139만 매수
+11,020
신규 +US$138만 1.09% 18

TIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM US$13.9억 24.28% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM US$3.98억 11.11% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Cypress Capital
Cypress Capital Franklin, Tennessee AUM US$3.77억 11.3% 1년 추정 수익률
VIS
Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku AUM US$1.37억 0.07% 1년 추정 수익률
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM US$9.14억 11.18% 1년 추정 수익률

Jeppson Wealth Management의 TIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Jeppson Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF (TIP) 주식을 전량 매도해 4,602주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$50.4만 규모로 추정돼요.

Jeppson Wealth Management의 경우, 2020년 3분기에 TIP 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$570만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 253개가 2026년 3분기 기준으로 TIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Jeppson Wealth Management 측은 분기 중 iShares TIPS Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Jeppson Wealth Management 측이 iShares TIPS Bond ETF 주식 4,602주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$50.4만 규모예요.
  • Jeppson Wealth Management의 경우, 2020년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Jeppson Wealth Management의 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$570만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 253개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Jeppson Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.