Jeppson Wealth Management
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de Jeppson Wealth Management iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jeppson Wealth Management Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-4,602
Cerradas -USD 504 k – 253
2026
Q2 		USD 504 k Comprar
4,602
+71
+2% +USD 7.85 k 0.15% 136
2026
Q1 		USD 500 k Mantener
4,531
– – 0.16% 124
2025
Q4 		USD 498 k Comprar
4,531
+47
+1% +USD 5.21 k 0.16% 122
2025
Q3 		USD 499 k Comprar
4,484
+40
+0.9% +USD 4.42 k 0.16% 122
2025
Q2 		USD 489 k Comprar
4,444
+57
+1% +USD 6.22 k 0.17% 122
2025
Q1 		USD 487 k Mantener
4,387
– – 0.18% 118
2024
Q4 		USD 467 k Comprar
4,387
+21
+0.5% +USD 2.27 k 0.17% 124
2024
Q3 		USD 482 k Comprar
4,366
+24
+0.6% +USD 2.61 k 0.17% 123
2024
Q2 		USD 464 k Comprar
4,342
+57
+1% +USD 6.06 k 0.18% 119
2024
Q1 		USD 460 k Vender
4,285
-5
-0.1% -USD 534 0.18% 123
2023
Q4 		USD 461 k Vender
4,290
-323
-7% -USD 33.8 k 0.19% 117
2023
Q3 		USD 478 k Comprar
4,613
+40
+0.9% +USD 4.23 k 0.22% 109
2023
Q2 		USD 492 k Vender
4,573
-989
-18% -USD 108 k 0.21% 111
2023
Q1 		USD 613 k Vender
5,562
-272
-5% -USD 29.4 k 0.27% 95
2022
Q4 		USD 621 k Vender
5,834
-5,752
-50% -USD 614 k 0.26% 89
2022
Q3 		USD 1.22 M Vender
11,586
-5,255
-31% -USD 595 k 0.55% 40
2022
Q2 		USD 1.92 M Vender
16,841
-2,019
-11% -USD 239 k 0.82% 24
2022
Q1 		USD 2.35 M Vender
18,860
-25,270
-57% -USD 3.18 M 1.1% 18
2021
Q4 		USD 5.7 M Comprar
44,130
+4,570
+12% +USD 589 k 2.75% 5
2021
Q3 		USD 5.05 M Comprar
39,560
+255
+0.6% +USD 32.9 k 2.63% 4
2021
Q2 		USD 5.03 M Vender
39,305
-740
-2% -USD 94 k 2.74% 4
2021
Q1 		USD 5.02 M Comprar
40,045
+780
+2% +USD 98.7 k 2.99% 4
2020
Q4 		USD 5.01 M Comprar
39,265
+28,245
+256% +USD 3.56 M 3.33% 5
2020
Q3 		USD 1.39 M Comprar
+11,020
Nuevas +USD 1.38 M 1.09% 18

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Independence Financial Advisors
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cypress Capital
Cypress Capital Franklin, Tennessee AUM de USD 377 M 11.3% Rendimiento estimado a 1 año
VIS
Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku AUM de USD 137 M 0.07% Rendimiento estimado a 1 año
Ted Buchan & Co
Ted Buchan & Co San Diego, California AUM de USD 303 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jeppson Wealth Management en TIP: resumen de T3 2026

Jeppson Wealth Management cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en T3 2026, liquidando una posición de 4,602 acciones por un valor estimado de USD 504 k.

Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en TIP en T3 2020 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.7 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Jeppson Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares TIPS Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Jeppson Wealth Management vendió 4,602 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 504 k.
  • Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T3 2020 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Jeppson Wealth Management en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.7 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Jeppson Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.