Jeppson Wealth Management
TIP圖示

Jeppson Wealth Management的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

Jeppson Wealth Management的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		– 賣出
-4,602
已平倉 -US$50.4萬 – 253
2026
Q2 		US$50.4萬 買進
4,602
+71
+2% +US$7,849 0.15% 136
2026
Q1 		US$50萬 持有
4,531
– – 0.16% 124
2025
Q4 		US$49.8萬 買進
4,531
+47
+1% +US$5,214 0.16% 122
2025
Q3 		US$49.9萬 買進
4,484
+40
+0.9% +US$4,419 0.16% 122
2025
Q2 		US$48.9萬 買進
4,444
+57
+1% +US$6,217 0.17% 122
2025
Q1 		US$48.7萬 持有
4,387
– – 0.18% 118
2024
Q4 		US$46.7萬 買進
4,387
+21
+0.5% +US$2,273 0.17% 124
2024
Q3 		US$48.2萬 買進
4,366
+24
+0.6% +US$2,608 0.17% 123
2024
Q2 		US$46.4萬 買進
4,342
+57
+1% +US$6,061 0.18% 119
2024
Q1 		US$46萬 賣出
4,285
-5
-0.1% -US$534 0.18% 123
2023
Q4 		US$46.1萬 賣出
4,290
-323
-7% -US$3.38萬 0.19% 117
2023
Q3 		US$47.8萬 買進
4,613
+40
+0.9% +US$4,233 0.22% 109
2023
Q2 		US$49.2萬 賣出
4,573
-989
-18% -US$10.8萬 0.21% 111
2023
Q1 		US$61.3萬 賣出
5,562
-272
-5% -US$2.94萬 0.27% 95
2022
Q4 		US$62.1萬 賣出
5,834
-5,752
-50% -US$61.4萬 0.26% 89
2022
Q3 		US$122萬 賣出
11,586
-5,255
-31% -US$59.5萬 0.55% 40
2022
Q2 		US$192萬 賣出
16,841
-2,019
-11% -US$23.9萬 0.82% 24
2022
Q1 		US$235萬 賣出
18,860
-25,270
-57% -US$318萬 1.1% 18
2021
Q4 		US$570萬 買進
44,130
+4,570
+12% +US$58.9萬 2.75% 5
2021
Q3 		US$505萬 買進
39,560
+255
+0.6% +US$3.29萬 2.63% 4
2021
Q2 		US$503萬 賣出
39,305
-740
-2% -US$9.4萬 2.74% 4
2021
Q1 		US$502萬 買進
40,045
+780
+2% +US$9.9萬 2.99% 4
2020
Q4 		US$501萬 買進
39,265
+28,245
+256% +US$356萬 3.33% 5
2020
Q3 		US$139萬 買進
+11,020
新 +US$138萬 1.09% 18

持有TIP的其他基金

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan US$62.4億 AUM 18.07% 1年估算報酬率
Pictet Asset Management
Pictet Asset Management Carouge, Switzerland US$1056億 AUM 32.76% 1年估算報酬率
CI Investments Inc
CI Investments Inc Toronto, Ontario, Canada US$317億 AUM 32.58% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio US$273億 AUM 16.34% 1年估算報酬率
GenTrust
GenTrust Miami, Florida US$26.5億 AUM 11.42% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Jeppson Wealth Management的TIP持股：2026年第3季回顧

Jeppson Wealth Management在2026年第3季出清iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股，賣出4,602股，估計賣出金額為US$50.4萬。

Jeppson Wealth Management首次於2020年第3季申報持有TIP，並持有了24個季度。 這筆持倉在2021年第4季達到US$570萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的789檔基金持有TIP。

  • Jeppson Wealth Management回報，截至2026年第3季已不再持有iShares TIPS Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • Jeppson Wealth Management在2026年第3季賣出iShares TIPS Bond ETF共4,602股，估計金額為US$50.4萬。
  • Jeppson Wealth Management首次於2020年第3季申報持有iShares TIPS Bond ETF，並持有了24個季度。
  • Jeppson Wealth Management對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$570萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的789檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據Jeppson Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。