Jeppson Wealth Managements iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Jeppson Wealth Management Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-4.602	Geschlossen	-503.556 $	–	253
2026 Q2	503.556 $	Kaufen	4.602 +71	+2 %	+7.849 $	0,15 %	136
2026 Q1	499.994 $	Halten	4.531	–	–	0,16 %	124
2025 Q4	497.955 $	Kaufen	4.531 +47	+1 %	+5.214 $	0,16 %	122
2025 Q3	498.702 $	Kaufen	4.484 +40	+0,9 %	+4.419 $	0,16 %	122
2025 Q2	488.994 $	Kaufen	4.444 +57	+1 %	+6.217 $	0,17 %	122
2025 Q1	487.348 $	Halten	4.387	–	–	0,18 %	118
2024 Q4	467.431 $	Kaufen	4.387 +21	+0,5 %	+2.273 $	0,17 %	124
2024 Q3	482.284 $	Kaufen	4.366 +24	+0,6 %	+2.608 $	0,17 %	123
2024 Q2	463.590 $	Kaufen	4.342 +57	+1 %	+6.061 $	0,18 %	119
2024 Q1	460.295 $	Verkaufen	4.285 -5	-0,1 %	-534 $	0,18 %	123
2023 Q4	461.175 $	Verkaufen	4.290 -323	-7 %	-33.773 $	0,19 %	117
2023 Q3	478.457 $	Kaufen	4.613 +40	+0,9 %	+4.233 $	0,22 %	109
2023 Q2	492.144 $	Verkaufen	4.573 -989	-18 %	-107.697 $	0,21 %	111
2023 Q1	613.211 $	Verkaufen	5.562 -272	-5 %	-29.433 $	0,27 %	95
2022 Q4	620.923 $	Verkaufen	5.834 -5.752	-50 %	-614.239 $	0,26 %	89
2022 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	11.586 -5.255	-31 %	-595.112 $	0,55 %	40
2022 Q2	1,92 Mio. $	Verkaufen	16.841 -2.019	-11 %	-239.447 $	0,82 %	24
2022 Q1	2,35 Mio. $	Verkaufen	18.860 -25.270	-57 %	-3,18 Mio. $	1,1 %	18
2021 Q4	5,7 Mio. $	Kaufen	44.130 +4.570	+12 %	+589.284 $	2,75 %	5
2021 Q3	5,05 Mio. $	Kaufen	39.560 +255	+0,6 %	+32.879 $	2,63 %	4
2021 Q2	5,03 Mio. $	Verkaufen	39.305 -740	-2 %	-94.013 $	2,74 %	4
2021 Q1	5,02 Mio. $	Kaufen	40.045 +780	+2 %	+98.726 $	2,99 %	4
2020 Q4	5,01 Mio. $	Kaufen	39.265 +28.245	+256 %	+3,56 Mio. $	3,33 %	5
2020 Q3	1,39 Mio. $	Kaufen	+11.020	Neu	+1,38 Mio. $	1,09 %	18

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cypress Capital Franklin, Tennessee 377 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIS

Vertex Investment Solutions Chiyoda-Ku 137 Mio. $ AUM 0,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von Jeppson Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Jeppson Wealth Management hat die Position in iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.602 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 503.556 $.

Jeppson Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in TIP und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 5,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 222 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

Jeppson Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares TIPS Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Jeppson Wealth Management verkaufte 4.602 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 503.556 $.
Jeppson Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie in 24 Quartalen.
Die Position von Jeppson Wealth Management in iShares TIPS Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 5,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 222 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Jeppson Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .