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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
MA
4551
MSA Advisors
California
USD 389 M +USD 55.9 M +17% 14.8% – 54 27.78% 1.3
KFSC
4552
Keystone Financial Services (Colorado)
Colorado
USD 388 M +USD 47.7 M +14% 14.5% 66% 139 20.14% 2.2
PWM
4553
Provident Wealth Management
Tennessee
USD 388 M +USD 57.8 M +17% 12.2% 53.3% 164 20.12% 2.6
VFIC
4554
Valley Forge Investment Consultants
Pennsylvania
USD 388 M +USD 54.7 M +16% 13.4% 61.9% 90 12.22% 3.4
KFP
4555
Keystone Financial Planning
Ohio
USD 388 M +USD 13.6 M +4% 2.16% 46% 42 11.9% 6.9
MJP
4556
Michael J. Puzo
USD 388 M +USD 44.5 M +13% 27.1% 90.3% 71 12.68% 7.2
TB
4557
Terril Brothers
Missouri
USD 388 M +USD 22 M +6% 5.52% 94.4% 77 10.39% 3.6
POEH
4558
Post Oak Energy Holdings
Texas
USD 388 M -USD 61.3 M -14% 13.6% 64.6% 1 0% 3.5
CU
4559
CDAM (UK)
United Kingdom
USD 387 M -USD 63.5 M -14% 13% 7.89% 12 8.33% 3.7
SC
4560
Stolper & Co
Oklahoma
USD 387 M +USD 34.8 M +10% 8.91% 77.1% 98 13.27% 4.5
OPW
4561
Osprey Private Wealth
New York
USD 387 M +USD 41.9 M +12% 8.65% – 88 12.5% 1.1
SC
4562
Slotnik Capital
Texas
USD 387 M +USD 45.1 M +13% 15.7% – 43 72.09% 0.2
LAM
4563
LOM Asset Management
USD 387 M +USD 39.1 M +11% 24.2% – 292 9.59% 0.9
DF
4564
Donoghue Forlines
Massachusetts
USD 387 M +USD 25.3 M +7% 42.1% 199% 164 58.54% 0.7
RM
4565
Rudius Management
New York
USD 386 M +USD 28.8 M +8% 2.9% 8.92% 10 70% 1.2
PC
4566
Prairiewood Capital
North Dakota
USD 386 M +USD 40 M +12% 7.9% 42.6% 83 9.64% 3
GCCM
4567
Gate City Capital Management
Illinois
USD 386 M +USD 129 M +50% 84.6% – 19 26.32% 1.3
TCM
4568
Topline Capital Management
California
USD 386 M -USD 220 M -36% 10.9% – 52 48.08% 0.8
BWM
4569
Baron Wealth Management
Michigan
USD 386 M +USD 51.3 M +15% 15% 86.8% 326 21.17% 1.5
IFA
4570
Independence Financial Advisors
New Hampshire
USD 386 M +USD 52.3 M +16% 11.8% – 60 23.33% 1
CI
4571
Capital Innovations
Wisconsin
USD 385 M -USD 14 M -3% 1.48% – 104 100% 0
UAH
4572
United Airlines Holdings
Illinois
USD 385 M +USD 175 M +83% 10.2% – 4 25% 0.4
SFA
4573
Seneca Financial Advisors
New York
USD 385 M +USD 43.8 M +13% 10.3% 47.3% 68 8.82% 3.4
CCM
4574
Cutler Capital Management
Massachusetts
USD 385 M +USD 15.2 M +4% 3.27% 39.7% 129 13.95% 3.8
WCM
4575
Windsor Capital Management
Arizona
USD 385 M +USD 29.9 M +8% 10.9% 49.1% 132 12.12% 6.6