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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 4,696 fondos (~53%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
tru Independence
3076
tru Independence
Oregon
USD 234 M +USD 5.24 M +2% 0.88% 67.4% 117 14.53% 3
Northern Capital Management (Washington)
3077
Northern Capital Management (Washington)
Washington
USD 234 M -USD 705 k -0.3% 2.18% 90.9% 58 8.62% 3.1
Flower City Capital
3078
Flower City Capital
New York
USD 234 M +USD 6.49 M +3% 1.13% 69.5% 50 14% 3
CA
3079
Continental Advisors
Utah
USD 233 M -USD 3.37 M -1% 1.83% 73.6% 55 14.55% 5.3
Bernzott Capital Advisors
3080
Bernzott Capital Advisors
California
USD 233 M -USD 16.4 M -7% 3.79% 46.2% 112 68.75% 1
Carolina Wealth Management
3081
Carolina Wealth Management
North Carolina
USD 233 M +USD 15.9 M +7% 0.55% – 129 21.71% 0.2
Carl P. Sherr & Co
3082
Carl P. Sherr & Co
Massachusetts
USD 233 M -USD 5.44 M -2% 1.53% 78.6% 137 5.84% 3.9
LMHBHCT
3083
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust
New York
USD 233 M +USD 18.1 M +8% 1.76% – 2 0% 0.6
Attessa Capital
3084
Attessa Capital
Arizona
USD 233 M +USD 10.1 M +5% 0.36% – 54 14.81% 1.1
Cohen Investment Advisors
3085
Cohen Investment Advisors
New Hampshire
USD 233 M +USD 9.9 M +4% 6.37% 90.6% 84 7.14% 4.9
Banyan Capital Management
3086
Banyan Capital Management
Georgia
USD 233 M +USD 2.55 M +1% 0.4% 44.4% 55 12.73% 2.7
Steinberganna Wealth Management
3087
Steinberganna Wealth Management
New York
USD 233 M -USD 13.4 M -5% 1.76% – 148 12.16% 0.8
Lantern Wealth Advisors
3088
Lantern Wealth Advisors
New York
USD 232 M +USD 14 M +6% 1.77% – 205 14.15% 1.6
OBWA
3089
Oak Barrel Wealth Advisory
Virginia
USD 232 M +USD 5.83 M +3% 2.39% – 87 4.6% 0.7
EPIQ Partners
3090
EPIQ Partners
Minnesota
USD 232 M -USD 3.65 M -2% 0.64% 49.6% 102 6.86% 3.3
Downshift Financial
3091
Downshift Financial
Colorado
USD 232 M +USD 9.27 M +4% 0% – 745 13.02% 0.3
Peak Financial Advisors
3092
Peak Financial Advisors
Colorado
USD 232 M -USD 9.6 M -4% 2.21% 39.1% 90 26.67% 1.8
NIA Impact Advisors
3093
NIA Impact Advisors
California
USD 232 M -USD 9.47 M -4% 0.94% – 84 17.86% 2.4
Asset Advisory Group
3094
Asset Advisory Group
New Jersey
USD 232 M +USD 2.93 M +1% 2.08% – 126 4.76% 0.7
NTIC
3095
Napean Trading & Investment Company
Singapore
USD 232 M -USD 59.6 M -20% 1.23% 313% 19 68.42% 0.9
OxenFree Capital
3096
OxenFree Capital
Florida
USD 231 M +USD 13.3 M +6% 0.74% 56.4% 58 5.17% 1.9
Signet Investment Advisory Group
3097
Signet Investment Advisory Group
Rhode Island
USD 231 M +USD 3.72 M +2% 2.6% 68.2% 74 2.7% 5.6
BWG
3098
Boomfish Wealth Group
Georgia
USD 231 M +USD 11.5 M +5% 3.68% 86% 106 14.15% 1.9
Tower View Wealth Management
3099
Tower View Wealth Management
Wisconsin
USD 231 M +USD 3.6 M +2% 0.08% 135% 211 11.37% 3.9
Montaka Global
3100
Montaka Global
USD 231 M +USD 53.1 M +30% 14.8% – 27 29.63% 0.5