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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 4,696 fondos (~53%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
WFA
2801
WMG Financial Advisors
Tennessee
USD 265 M USD 0 0% 0% 73.8% 105 0% 2.7
Exeter Financial
2802
Exeter Financial
Arizona
USD 265 M +USD 3.85 M +1% 2.83% 59.1% 106 10.38% 6.1
Yoder Wealth Management
2803
Yoder Wealth Management
California
USD 265 M +USD 9.18 M +4% 1.62% 69.3% 138 8.7% 2.4
Cambridge Capital Management
2804
Cambridge Capital Management
Illinois
USD 265 M +USD 1.58 M +0.6% 1.32% 55.9% 48 6.25% 2.2
Cherokee Insurance
2805
Cherokee Insurance
Michigan
USD 264 M +USD 5.28 M +2% 3.48% – 132 8.33% 1.5
Greenfield Savings Bank
2806
Greenfield Savings Bank
Massachusetts
USD 264 M +USD 739 k +0.3% 2.77% 108% 153 7.19% 3.4
Horizon Advisory Services
2807
Horizon Advisory Services
New York
USD 264 M +USD 26.8 M +11% 1.54% – 54 14.81% 1.4
Aspect Partners
2808
Aspect Partners
Virginia
USD 264 M -USD 3.69 M -1% 1.02% 66.7% 698 5.16% 2
Vestia Personal Wealth Advisors
2809
Vestia Personal Wealth Advisors
Indiana
USD 264 M +USD 8.19 M +3% 0.26% – 122 16.39% 1.7
Snow Phipps Group
2810
Snow Phipps Group
New York
USD 264 M -USD 61.8 M -19% 12.9% 58% 2 0% 6.5
HMS Capital Management
2811
HMS Capital Management
Tennessee
USD 264 M -USD 3.3 M -1% 0.73% 140% 135 18.52% 3.2
HMV Wealth Advisors
2812
HMV Wealth Advisors
Louisiana
USD 264 M +USD 6.86 M +3% 0.28% – 95 9.47% 1.4
VMS Asset Management
2813
VMS Asset Management
USD 264 M -USD 51.4 M -16% 2.01% – 48 64.58% 0.2
Ceera Investments
2814
Ceera Investments
Texas
USD 264 M +USD 27.6 M +12% 6.27% 56.1% 109 15.6% 2.2
Altus Wealth Management
2815
Altus Wealth Management
Kentucky
USD 263 M +USD 3.65 M +1% 0.51% 73% 27 3.7% 4.6
WD Rutherford
2816
WD Rutherford
Oregon
USD 263 M -USD 12.9 M -5% 3.76% 189% 83 15.66% 3
SCM
2817
Sage Capital Management
New Jersey
USD 263 M +USD 7.1 M +3% 0.64% 94.3% 181 15.47% 2.1
Lloyd Advisory Services
2818
Lloyd Advisory Services
Georgia
USD 263 M +USD 5.11 M +2% 0.35% 51.1% 869 13.46% 0.5
New England Professional Planning Group
2819
New England Professional Planning Group
Rhode Island
USD 263 M -USD 4.81 M -2% 0.88% 64.1% 51 5.88% 5
N10 Assets
2820
N10 Assets
Connecticut
USD 263 M +USD 31.8 M +14% 0.04% – 36 11.11% 0.2
Eagle Wealth Strategies
2821
Eagle Wealth Strategies
New Jersey
USD 263 M +USD 1.33 M +0.5% 1.22% 85% 121 6.61% 1.9
Retirement Planning Company of New England
2822
Retirement Planning Company of New England
Rhode Island
USD 263 M -USD 14.9 M -5% 0.54% 125% 268 7.46% 3.3
Fogel Capital Management
2823
Fogel Capital Management
Florida
USD 263 M +USD 14.2 M +6% 3.63% 122% 61 9.84% 1.7
Carolina Wealth Advisors
2824
Carolina Wealth Advisors
South Carolina
USD 263 M +USD 7.61 M +3% 0.57% 62% 405 39.26% 2.1
MWA
2825
Miller Wealth Advisors
Colorado
USD 263 M +USD 26.1 M +11% 13.6% 147% 129 10.85% 2.7