¡Ya estamos en !
Descubre más
AWM
Altus Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
13.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.65 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 5.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.77%
Posición
27
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 916 k |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 831 k |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 746 k |
| 5 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 618 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 46.8 k |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 10.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.5% |
| 2 | Tecnología | 0.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.69% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 57.6 M | 21.86% |
153,886
+2,443
| +2% | +USD 916 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 47.8 M | 18.14% |
64,584
+503
| +0.8% | +USD 359 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
| USD 41.1 M | 15.6% |
318,394
+4,684
| +1% | +USD 618 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 34.4 M | 13.08% |
478,796
+14,748
| +3% | +USD 1.11 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 34.3 M | 13.03% |
455,467
+10,643
| +2% | +USD 831 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 26.1 M | 9.93% |
528,589
+14,762
| +3% | +USD 746 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 3.26 M | 1.24% |
134,395
+6,943
| +5% | +USD 172 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1443 M
| USD 3.14 M | 1.19% |
73,447
+4,279
| +6% | +USD 189 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 2.55 M | 0.97% |
56,739
+2,895
| +5% | +USD 132 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.94 M | 0.74% |
2,541
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.38 M | 0.52% |
11,004
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.15 M | 0.44% |
3,441
+151
| +5% | +USD 48.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.42% |
2,923
-28
| -0.9% | -USD 10.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.1 M | 0.42% |
7,565
+566
| +8% | +USD 82.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.04 M | 0.39% |
3,047
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 773 k | 0.29% |
6,172
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 717 k | 0.27% |
1,399
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 484 k | 0.18% |
10,379
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 466 k | 0.18% |
1,356
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 448 k | 0.17% |
1,800
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 437 k | 0.17% |
1,761
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 388 k | 0.15% |
1,095
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 380 k | 0.14% |
3,755
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 370 k | 0.14% |
1,053
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 352 k | 0.13% |
1,542
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
VC
GC
IAG
HWMC
KAM
GF
NWA
BWA
Revisión del portafolio de Altus Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Altus Wealth Management mantenía 27 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Altus Wealth Management abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 27 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Altus Wealth Management en T3 2026 fue Southern Copper: 1,145 acciones por un valor de USD 232 k.
- Altus Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Altus Wealth Management durante T3 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 46.8 k.
- Las diez principales posiciones de Altus Wealth Management representan 96% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Altus Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Altus Wealth Management aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Altus Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.