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AWM

Altus Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 263 mi Giro 3,7%
Retorno est. (1 ano) 13,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
+13,74%
Retorno est. (3 anos)
+72,98%
Retorno est. (5 anos)
+74,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,65 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,37 mi
Fluxo de capital (%)
2,04%
10 maiores posições (%)
95,77%
Posição
27
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 1,11 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 916 mil
3
ícone de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$ 831 mil
4
ícone de IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+US$ 746 mil
5
ícone de EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+US$ 618 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 46,8 mil
2
ícone de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$ 10,5 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,5%
2 Tecnologia 0,98%
3 Serviços de comunicação 0,69%
4 Bens de consumo básico 0,42%
5 Consumo discricionário 0,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 57,6 mi 21,86%
153.886
+2.443
+2% +US$ 916 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 47,8 mi 18,14%
64.584
+503
+0,8% +US$ 359 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de EQWL
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,82 bi
US$ 41,1 mi 15,6%
318.394
+4.684
+1% +US$ 618 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 34,4 mi 13,08%
478.796
+14.748
+3% +US$ 1,11 mi
2019 Q4
27 trimestres
ícone de DGRO
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 34,3 mi 13,03%
455.467
+10.643
+2% +US$ 831 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de IQLT
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
US$ 26,1 mi 9,93%
528.589
+14.762
+3% +US$ 746 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de SJNK
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
US$ 3,26 mi 1,24%
134.395
+6.943
+5% +US$ 172 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de IGEB
8
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
US$ 3,14 mi 1,19%
73.447
+4.279
+6% +US$ 189 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de JPIE
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
US$ 2,55 mi 0,97%
56.739
+2.895
+5% +US$ 132 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,94 mi 0,74%
2.541
– –
2020 Q1
26 trimestres
ícone de VGT
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 1,38 mi 0,52%
11.004
– –
2019 Q4
27 trimestres
ícone de AAPL
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,15 mi 0,44%
3.441
+151
+5% +US$ 48,5 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de OEF
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 1,12 mi 0,42%
2.923
-28
-0,9% -US$ 10,5 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de PG
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 1,1 mi 0,42%
7.565
+566
+8% +US$ 82,9 mil
2019 Q4
27 trimestres
ícone de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,04 mi 0,39%
3.047
– –
2019 Q4
27 trimestres
ícone de IWF
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 773 mil 0,29%
6.172
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 717 mil 0,27%
1.399
– –
2020 Q1
26 trimestres
ícone de SHM
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
US$ 484 mil 0,18%
10.379
– –
2020 Q3
24 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 466 mil 0,18%
1.356
– –
2019 Q4
27 trimestres
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 448 mil 0,17%
1.800
– –
2023 Q1
14 trimestres
ícone de IWD
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 437 mil 0,17%
1.761
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de TSLA
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 388 mil 0,15%
1.095
– –
2020 Q3
24 trimestres
ícone de MUB
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 380 mil 0,14%
3.755
– –
2020 Q3
24 trimestres
ícone de AVGO
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 370 mil 0,14%
1.053
– –
2024 Q3
8 trimestres
ícone de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 352 mil 0,13%
1.542
– –
2023 Q1
14 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

VC
VarCov Co Darien, Connecticut AUM de US$ 263 mi
GC
GatePass Capital Independence, Ohio AUM de US$ 263 mi 39,37% Retorno est. (1 ano)
IAG
Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut AUM de US$ 263 mi 23,11% Retorno est. (1 ano)
HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California AUM de US$ 263 mi 22,84% Retorno est. (1 ano)
KAM
Krensavage Asset Management New York AUM de US$ 263 mi 66,99% Retorno est. (1 ano)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio AUM de US$ 264 mi 15,28% Retorno est. (1 ano)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York AUM de US$ 264 mi 35,41% Retorno est. (1 ano)
BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia AUM de US$ 264 mi 19,8% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Altus Wealth Management no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Altus Wealth Management detinha 27 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. Altus Wealth Management abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 27 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Altus Wealth Management no T3 2026 foi Southern Copper: 1.145 ações no valor de US$ 232 mil.
  • Altus Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
  • A maior redução de Altus Wealth Management em T3 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 46,8 mil.
  • As dez maiores posições de Altus Wealth Management representam 96% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
  • Altus Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Altus Wealth Management subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Altus Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.