¡Ya estamos en !
Descubre más
WAS
Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+389.46%
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 587 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.64%
Posición
581
Nuevas
52
Aumentadas
222
Reducidas
53
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 776 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 470 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 332 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 329 k |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 309 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 810 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.01% |
| 2 | Tecnología | 24.75% |
| 3 | Finanzas | 7.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.44 M | 0.71% |
2,980
+9
| +0.3% | +USD 6.75 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 3.42 M | 0.71% |
41,695
+242
| +0.6% | +USD 19.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
28
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.35 M | 0.7% |
3,582
-18
| -0.5% | -USD 17.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.1 M | 0.64% |
5,342
-18
| -0.3% | -USD 7.38 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.05 M | 0.63% |
8,242
+518
| +7% | +USD 185 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 2.59 M | 0.54% |
77,324
+3,231
| +4% | +USD 108 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
32
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.42 M | 0.5% |
29,773
-59
| -0.2% | -USD 4.66 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
33
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 2.26 M | 0.47% |
1,137
+29
| +3% | +USD 46.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 2.24 M | 0.47% |
87,921
+7,204
| +9% | +USD 184 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
35
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.23 M | 0.46% |
11,758
+57
| +0.5% | +USD 10.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.2 M | 0.46% |
25,500
+3,102
| +14% | +USD 261 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
37
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.03 M | 0.42% |
12,969
+495
| +4% | +USD 87 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
38
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.99 M | 0.41% |
3,035
+84
| +3% | +USD 45.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.96 M | 0.41% |
4,651
-18
| -0.4% | -USD 7.16 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
40
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.87 M | 0.39% |
44,217
+1,606
| +4% | +USD 75.3 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
41
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 1.85 M | 0.38% |
16,511
-1,168
| -7% | -USD 125 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.81 M | 0.38% |
6,077
-99
| -2% | -USD 27.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
43
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 1.79 M | 0.37% |
5,930
+10
| +0.2% | +USD 1.98 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
44
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.61 M | 0.33% |
3,129
+9
| +0.3% | +USD 4.49 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
45
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.55 M | 0.32% |
16,057
-970
| -6% | -USD 98.9 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
46
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.51 M | 0.31% |
13,364
-214
| -2% | -USD 26.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.43 M | 0.3% |
4,007
-136
| -3% | -USD 49 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
48
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.29 M | 0.27% |
2,983
+2
| +0.1% | +USD 607 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
49
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.16 M | 0.24% |
7,919
-21
| -0.3% | -USD 3.06 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
50
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.16 M | 0.24% |
6,985
+36
| +0.5% | +USD 6.7 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winch Advisory Services mantenía 581 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Winch Advisory Services muestra 52 nuevos, Aumentaron 222, 53 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones con un valor de USD 778 k. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones por un valor de USD 778 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 470 k.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.1 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 58% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
- Winch Advisory Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.