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Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+389.46%
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 587 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.64%
Posición
581
Nuevas
52
Aumentadas
222
Reducidas
53
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 776 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 470 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 332 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 329 k |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 309 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 810 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.01% |
| 2 | Tecnología | 24.75% |
| 3 | Finanzas | 7.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 528 k | 0.11% |
832
-7
| -0.8% | -USD 4.06 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
77
BP
BP
USD 117 mil M
| USD 502 k | 0.1% |
13,581
+754
| +6% | +USD 33.1 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
78
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
USD 74.8 M
| USD 481 k | 0.1% |
10,166
+44
| +0.4% | +USD 2.09 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
79
3M
MMM
USD 100 mil M
| USD 438 k | 0.09% |
2,708
-166
| -6% | -USD 25.2 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
80
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.8 mil M
| USD 438 k | 0.09% |
7,761
-245
| -3% | -USD 13.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Nike
NKE
USD 60.1 mil M
| USD 429 k | 0.09% |
10,451
-178
| -2% | -USD 7.83 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 418 k | 0.09% |
17,345
+134
| +0.8% | +USD 3.5 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
83
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3377 M
| USD 417 k | 0.09% |
1,822
+6
| +0.3% | +USD 1.39 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8135 M
| USD 403 k | 0.08% |
1,118
+2
| +0.2% | +USD 678 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
85
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 374 k | 0.08% |
1,965
+2
| +0.1% | +USD 342 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84.1 mil M
| USD 340 k | 0.07% |
2,153
+11
| +0.5% | +USD 1.72 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 339 k | 0.07% |
1,556
+178
| +13% | +USD 37.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
McDonald's
MCD
USD 198 mil M
| USD 327 k | 0.07% |
1,211
+3
| +0.2% | +USD 860 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
89
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 321 k | 0.07% |
15,485
+117
| +0.8% | +USD 2.9 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
90
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.4 mil M
| USD 318 k | 0.07% |
1,311
+1
| +0.1% | +USD 228 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 302 k | 0.06% |
3,529
+984
| +39% | +USD 82.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
92
SpaceX
SPCX
USD 1.85 B
| USD 298 k | 0.06% |
+1,747
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Valero Energy
VLO
USD 102 mil M
| USD 280 k | 0.06% |
1,073
-30
| -3% | -USD 7.39 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
94
Caterpillar
CAT
USD 272 mil M
| USD 271 k | 0.06% |
254
+28
| +12% | +USD 24.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
95
Roper Technologies
ROP
USD 48.7 mil M
| USD 256 k | 0.05% |
757
+2
| +0.3% | +USD 682 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
96
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.4 mil M
| USD 252 k | 0.05% |
4,718
+130
| +3% | +USD 8.62 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
97
Ford
F
USD 50.6 mil M
| USD 252 k | 0.05% |
18,138
+121
| +0.7% | +USD 1.63 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
98
Cheniere Energy
LNG
USD 59.6 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
1,039
+1
| +0.1% | +USD 249 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
99
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.4 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
+2,621
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.2 mil M
| USD 246 k | 0.05% |
2,242
+524
| +31% | +USD 51.9 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
MM
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winch Advisory Services mantenía 581 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Winch Advisory Services muestra 52 nuevos, Aumentaron 222, 53 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones con un valor de USD 778 k. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones por un valor de USD 778 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 470 k.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.1 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 58% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
- Winch Advisory Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.