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WAS
Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+389.46%
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 587 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.64%
Posición
581
Nuevas
52
Aumentadas
222
Reducidas
53
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 776 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 470 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 332 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 329 k |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 309 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 810 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.01% |
| 2 | Tecnología | 24.75% |
| 3 | Finanzas | 7.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 54.2 M | 11.26% |
597,158
+1,342
| +0.2% | +USD 118 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 37.4 M | 7.77% |
186,886
-4,948
| -3% | -USD 1.02 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.5 M | 6.34% |
105,446
-1,874
| -2% | -USD 536 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 29.4 M | 6.11% |
505,330
+5,697
| +1% | +USD 332 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 27 M | 5.6% |
326,324
+5,689
| +2% | +USD 470 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 22.4 M | 4.65% |
244,398
-503
| -0.2% | -USD 46 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 21.6 M | 4.49% |
791,200
+11,246
| +1% | +USD 309 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20.8 M | 4.32% |
58,809
-1,857
| -3% | -USD 664 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.9 M | 3.93% |
79,330
-1,757
| -2% | -USD 441 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.3 M | 3.18% |
40,976
+722
| +2% | +USD 292 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.4 M | 2.57% |
24,731
-84
| -0.3% | -USD 40.4 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 11.9 M | 2.46% |
118,391
-1,135
| -0.9% | -USD 114 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 11 M | 2.28% |
99,681
-7,345
| -7% | -USD 810 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 9.36 M | 1.95% |
31,432
-2,129
| -6% | -USD 427 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.95 M | 1.65% |
10,800
+146
| +1% | +USD 100 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.73 M | 1.6% |
23,603
-343
| -1% | -USD 107 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 6.79 M | 1.41% |
17,937
-6,565
| -27% | -USD 1.19 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.28 M | 1.3% |
8,405
+454
| +6% | +USD 329 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.23 M | 1.29% |
18,147
-24
| -0.1% | -USD 7.7 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 5.74 M | 1.19% |
145,113
+651
| +0.5% | +USD 29 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4.89 M | 1.02% |
34,938
-1,217
| -3% | -USD 158 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 4.5 M | 0.94% |
14,306
-17
| -0.1% | -USD 5.36 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.16 M | 0.86% |
7,386
-31
| -0.4% | -USD 19 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.9 M | 0.81% |
54,556
+461
| +0.9% | +USD 40.6 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.87 M | 0.8% |
74,710
+1,264
| +2% | +USD 64.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winch Advisory Services mantenía 581 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Winch Advisory Services muestra 52 nuevos, Aumentaron 222, 53 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones con un valor de USD 778 k. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones por un valor de USD 778 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 470 k.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.1 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 58% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
- Winch Advisory Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.