¡Ya estamos en !
Descubre más
Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 492 M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+403.03%
AUM
USD 492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 849 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.74%
Posición
583
Nuevas
17
Aumentadas
211
Reducidas
66
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 364 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 295 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 293 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 499 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 402 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 388 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.18% |
| 2 | Tecnología | 26.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.97% |
| 4 | Finanzas | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
| USD 237 k | 0.05% |
2,649
+28
| +1% | +USD 2.59 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
+752
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
2,841
+15
| +0.5% | +USD 1.3 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
104
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 226 k | 0.05% |
1,106
+24
| +2% | +USD 5.38 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
105
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 223 k | 0.05% |
275
+21
| +8% | +USD 17.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
106
Kimberly-Clark
KMB
USD 68.7 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
2,264
+22
| +1% | +USD 2.35 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
107
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 220 k | 0.04% |
556
+1
| +0.2% | +USD 346 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 217 k | 0.04% |
3,527
+396
| +13% | +USD 24 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
109
Ford
F
USD 50 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
17,742
-396
| -2% | -USD 5.49 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
110
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.5 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
2,877
+7
| +0.2% | +USD 476 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
111
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
860
+3
| +0.4% | +USD 721 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
394
+1
| +0.3% | +USD 526 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
113
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 198 k | 0.04% |
4,044
+202
| +5% | +USD 10 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
AGNC Investment
AGNC
USD 11.4 mil M
| USD 190 k | 0.04% |
20,974
+685
| +3% | +USD 7.28 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
115
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 182 k | 0.04% |
696
+4
| +0.6% | +USD 1.02 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
116
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 179 k | 0.04% |
643
+2
| +0.3% | +USD 587 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
117
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 176 k | 0.04% |
1,405
+8
| +0.6% | +USD 991 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
118
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 175 k | 0.04% |
1,847
-60
| -3% | -USD 5.83 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
119
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2973 M
| USD 174 k | 0.04% |
4,932
+2
| +0% | +USD 72 |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
120
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 173 k | 0.04% |
1,606
+169
| +12% | +USD 19 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
121
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60 mil M
| USD 167 k | 0.03% |
3,537
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
122
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 165 k | 0.03% |
2,787
+2
| +0.1% | +USD 119 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
123
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 162 k | 0.03% |
2,428
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 154 k | 0.03% |
3,075
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
125
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 154 k | 0.03% |
2,286
+30
| +1% | +USD 2.08 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
DA
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winch Advisory Services mantenía 583 posiciones por un valor de USD 492 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8, dejando prácticamente intacto el portafolio de 583 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 acciones por un valor de USD 229 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en TopBuild en T3 2026, con una venta estimada de USD 35.5 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 492 M en T3 2026.
- Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 492 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.