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Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 492 M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+403.03%
AUM
USD 492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 849 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.74%
Posición
583
Nuevas
17
Aumentadas
211
Reducidas
66
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 364 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 295 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 293 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 499 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 402 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 388 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.18% |
| 2 | Tecnología | 26.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.97% |
| 4 | Finanzas | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 92.8 k | 0.02% |
216
+1
| +0.5% | +USD 417 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
152
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 92.1 k | 0.02% |
500
+2
| +0.4% | +USD 346 |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
153
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 90.6 k | 0.02% |
487
-40
| -8% | -USD 8.58 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
154
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 90.3 k | 0.02% |
1,397
+18
| +1% | +USD 1.28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 88.8 k | 0.02% |
532
+181
| +52% | +USD 32.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
156
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 88.1 k | 0.02% |
222
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
157
IonQ
IONQ
USD 14 mil M
| USD 85.3 k | 0.02% |
1,945
+571
| +42% | +USD 23.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
158
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2971 M
| USD 84.4 k | 0.02% |
815
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3599 M
| USD 84.2 k | 0.02% |
516
+1
| +0.2% | +USD 170 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
160
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 83.2 k | 0.02% |
927
+3
| +0.3% | +USD 268 |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
161
Oshkosh
OSK
USD 8192 M
| USD 81 k | 0.02% |
590
-114
| -16% | -USD 16.8 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
162
Ashland
ASH
USD 3509 M
| USD 78.3 k | 0.02% |
1,153
+3
| +0.3% | +USD 212 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
163
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3088 M
| USD 74.6 k | 0.02% |
1,309
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 31.3 mil M
| USD 74.4 k | 0.02% |
384
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
165
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 74.2 k | 0.02% |
794
+12
| +2% | +USD 1.26 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
166
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5387 M
| USD 73.2 k | 0.01% |
1,389
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
Dow Inc
DOW
USD 22.7 mil M
| USD 73 k | 0.01% |
2,650
-94
| -3% | -USD 2.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 71.8 k | 0.01% |
2,428
-200
| -8% | -USD 5.97 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
169
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 71.1 k | 0.01% |
436
+2
| +0.5% | +USD 358 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
170
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 70 k | 0.01% |
972
+3
| +0.3% | +USD 226 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 69 k | 0.01% |
415
-1
| -0.2% | -USD 166 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 67.5 k | 0.01% |
496
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
173
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 66.1 k | 0.01% |
455
+2
| +0.4% | +USD 276 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
174
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 65.1 k | 0.01% |
341
+2
| +0.6% | +USD 378 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
175
Alliant Energy
LNT
USD 18.8 mil M
| USD 64.9 k | 0.01% |
1,025
+7
| +0.7% | +USD 491 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fondos similares
SWG
DA
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winch Advisory Services mantenía 583 posiciones por un valor de USD 492 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8, dejando prácticamente intacto el portafolio de 583 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 acciones por un valor de USD 229 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en TopBuild en T3 2026, con una venta estimada de USD 35.5 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 492 M en T3 2026.
- Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 492 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.