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Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 492 M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+403.03%
AUM
USD 492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 849 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.74%
Posición
583
Nuevas
17
Aumentadas
211
Reducidas
66
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 364 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 295 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 293 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 499 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 402 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 388 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.18% |
| 2 | Tecnología | 26.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.97% |
| 4 | Finanzas | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 63.5 k | 0.01% |
810
+6
| +0.7% | +USD 488 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
177
Principal Financial Group
PFG
USD 24.5 mil M
| USD 63.5 k | 0.01% |
567
+3
| +0.5% | +USD 340 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
178
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 62.9 k | 0.01% |
2,771
-139
| -5% | -USD 3.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
179
Bank of Montreal
BMO
USD 121 mil M
| USD 58.5 k | 0.01% |
350
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
180
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.2 mil M
| USD 56.5 k | 0.01% |
983
-62
| -6% | -USD 3.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
181
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32.1 mil M
| USD 54.8 k | 0.01% |
3,594
-454
| -11% | -USD 7.76 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 54.1 k | 0.01% |
185
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
183
Public Storage
PSA
USD 63.2 mil M
| USD 53.9 k | 0.01% |
190
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
184
Imperial Oil
IMO
USD 58.3 mil M
| USD 53.2 k | 0.01% |
432
+2
| +0.5% | +USD 255 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 52.5 k | 0.01% |
80
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
186
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 52.4 k | 0.01% |
387
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
187
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 52.3 k | 0.01% |
1,039
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
188
Plexus
PLXS
USD 5481 M
| USD 52.2 k | 0.01% |
200
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
189
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 52.1 k | 0.01% |
548
+5
| +0.9% | +USD 451 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
190
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 51.8 k | 0.01% |
476
+365
| +329% | +USD 41.9 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
191
Constellation Energy
CEG
USD 97.8 mil M
| USD 50.8 k | 0.01% |
200
+22
| +12% | +USD 5.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
192
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.1 mil M
| USD 50.7 k | 0.01% |
403
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1064 M
| USD 50.6 k | 0.01% |
2,076
+37
| +2% | +USD 927 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
194
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3652 M
| USD 50.3 k | 0.01% |
486
+1
| +0.2% | +USD 110 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
195
Vertiv
VRT
USD 77.2 mil M
| USD 49.8 k | 0.01% |
206
-45
| -18% | -USD 12.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 49.2 k | 0.01% |
191
+1
| +0.5% | +USD 278 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
197
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 825 M
| USD 49.2 k | 0.01% |
373
+1
| +0.3% | +USD 129 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
198
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 502 M
| USD 48 k | 0.01% |
888
+2
| +0.2% | +USD 111 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
199
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 47.2 k | 0.01% |
569
+4
| +0.7% | +USD 364 |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
200
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 47.2 k | 0.01% |
375
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
DA
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winch Advisory Services mantenía 583 posiciones por un valor de USD 492 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8, dejando prácticamente intacto el portafolio de 583 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 acciones por un valor de USD 229 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en TopBuild en T3 2026, con una venta estimada de USD 35.5 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 492 M en T3 2026.
- Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 492 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.