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Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 492 M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+403.03%
AUM
USD 492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 849 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.74%
Posición
583
Nuevas
17
Aumentadas
211
Reducidas
66
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 364 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 295 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 293 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 499 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 402 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 388 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.18% |
| 2 | Tecnología | 26.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.97% |
| 4 | Finanzas | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 45.1 k | 0.01% |
1,370
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
202
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 44.9 k | 0.01% |
1,140
+9
| +0.8% | +USD 391 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
203
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7338 M
| USD 44.8 k | 0.01% |
4,070
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
204
Rio Tinto
RIO
USD 138 mil M
| USD 44.8 k | 0.01% |
476
+11
| +2% | +USD 1.07 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
205
Schneider National
SNDR
USD 5095 M
| USD 43.9 k | 0.01% |
1,377
+4
| +0.3% | +USD 140 |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
206
Cummins
CMI
USD 62.3 mil M
| USD 43.5 k | 0.01% |
84
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
207
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 43.2 k | 0.01% |
686
+3
| +0.4% | +USD 198 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
208
General Dynamics
GD
USD 99.3 mil M
| USD 43.2 k | 0.01% |
130
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
209
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 42.9 k | 0.01% |
41
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
210
TransDigm Group
TDG
USD 67.7 mil M
| USD 42.2 k | 0.01% |
39
-13
| -25% | -USD 15.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
211
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 40.3 k | 0.01% |
769
+2
| +0.3% | +USD 112 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
212
Seagate
STX
USD 115 mil M
| USD 37.7 k | 0.01% |
41
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
213
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1169 M
| USD 37.6 k | 0.01% |
857
+4
| +0.5% | +USD 180 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
214
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5813 M
| USD 37.4 k | 0.01% |
420
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
215
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 36.7 k | 0.01% |
41
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
216
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 36.4 k | 0.01% |
+341
| Nuevas | +USD 37.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 36.3 k | 0.01% |
128
+1
| +0.8% | +USD 328 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
218
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8514 M
| USD 36.3 k | 0.01% |
746
+4
| +0.5% | +USD 206 |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
219
Kinder Morgan
KMI
USD 69.5 mil M
| USD 35.9 k | 0.01% |
1,191
+11
| +0.9% | +USD 349 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
220
DuPont de Nemours
DD
USD 20.8 mil M
| USD 35.5 k | 0.01% |
273
+1
| +0.4% | +USD 136 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
221
InvenTrust Properties
IVT
USD 2502 M
| USD 35.2 k | 0.01% |
1,169
+8
| +0.7% | +USD 268 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
222
Motorola Solutions
MSI
USD 87.2 mil M
| USD 34.5 k | 0.01% |
77
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
223
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 34.3 k | 0.01% |
165
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3089 M
| USD 34.2 k | 0.01% |
209
-105
| -33% | -USD 16.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
225
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 34.1 k | 0.01% |
735
+7
| +1% | +USD 356 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
DA
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winch Advisory Services mantenía 583 posiciones por un valor de USD 492 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8, dejando prácticamente intacto el portafolio de 583 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 acciones por un valor de USD 229 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en TopBuild en T3 2026, con una venta estimada de USD 35.5 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 492 M en T3 2026.
- Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 492 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.