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Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 492 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
+92,38%
Retorno est. (5 anos)
+110,42%
Retorno est. (10 anos)
+403,03%
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 849 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,74%
Posição
583
Nova
17
Aumentada
211
Reduzida
66
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 402 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 388 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,18% |
| 2 | Tecnologia | 26,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,97% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 63,5 mil | 0,01% |
810
+6
| +0,7% | +US$ 488 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
177
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,5 bi
| US$ 63,5 mil | 0,01% |
567
+3
| +0,5% | +US$ 340 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
178
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 62,9 mil | 0,01% |
2.771
-139
| -5% | -US$ 3,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
179
Bank of Montreal
BMO
US$ 121 bi
| US$ 58,5 mil | 0,01% |
350
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
180
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,2 bi
| US$ 56,5 mil | 0,01% |
983
-62
| -6% | -US$ 3,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
181
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32,1 bi
| US$ 54,8 mil | 0,01% |
3.594
-454
| -11% | -US$ 7,76 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 54,1 mil | 0,01% |
185
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
183
Public Storage
PSA
US$ 63,2 bi
| US$ 53,9 mil | 0,01% |
190
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
184
Imperial Oil
IMO
US$ 58,3 bi
| US$ 53,2 mil | 0,01% |
432
+2
| +0,5% | +US$ 255 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 52,5 mil | 0,01% |
80
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
186
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 52,4 mil | 0,01% |
387
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
187
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 52,3 mil | 0,01% |
1.039
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
188
Plexus
PLXS
US$ 5,48 bi
| US$ 52,2 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
189
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 52,1 mil | 0,01% |
548
+5
| +0,9% | +US$ 451 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
190
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 51,8 mil | 0,01% |
476
+365
| +329% | +US$ 41,9 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
191
Constellation Energy
CEG
US$ 97,8 bi
| US$ 50,8 mil | 0,01% |
200
+22
| +12% | +US$ 5,88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
192
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,1 bi
| US$ 50,7 mil | 0,01% |
403
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 50,6 mil | 0,01% |
2.076
+37
| +2% | +US$ 927 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
194
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,65 bi
| US$ 50,3 mil | 0,01% |
486
+1
| +0,2% | +US$ 110 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
195
Vertiv
VRT
US$ 77,2 bi
| US$ 49,8 mil | 0,01% |
206
-45
| -18% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
196
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 49,2 mil | 0,01% |
191
+1
| +0,5% | +US$ 278 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
197
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 825 mi
| US$ 49,2 mil | 0,01% |
373
+1
| +0,3% | +US$ 129 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
198
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 502 mi
| US$ 48 mil | 0,01% |
888
+2
| +0,2% | +US$ 111 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
199
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 47,2 mil | 0,01% |
569
+4
| +0,7% | +US$ 364 |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
200
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 47,2 mil | 0,01% |
375
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DA
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winch Advisory Services detinha 583 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 481 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 583 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 ações no valor de US$ 229 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em TopBuild no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,5 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 59% de sua carteira de US$ 492 mi no T3 2026.
- Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.