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Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 492 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
+92,38%
Retorno est. (5 anos)
+110,42%
Retorno est. (10 anos)
+403,03%
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 849 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,74%
Posição
583
Nova
17
Aumentada
211
Reduzida
66
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 402 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 388 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,18% |
| 2 | Tecnologia | 26,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,97% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton
ETN
US$ 133 bi
| US$ 92,8 mil | 0,02% |
216
+1
| +0,5% | +US$ 417 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
152
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 92,1 mil | 0,02% |
500
+2
| +0,4% | +US$ 346 |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
153
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 90,6 mil | 0,02% |
487
-40
| -8% | -US$ 8,58 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
154
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 90,3 mil | 0,02% |
1.397
+18
| +1% | +US$ 1,28 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 88,8 mil | 0,02% |
532
+181
| +52% | +US$ 32,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
156
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 88,1 mil | 0,02% |
222
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
157
IonQ
IONQ
US$ 14 bi
| US$ 85,3 mil | 0,02% |
1.945
+571
| +42% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
158
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,97 bi
| US$ 84,4 mil | 0,02% |
815
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,6 bi
| US$ 84,2 mil | 0,02% |
516
+1
| +0,2% | +US$ 170 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
160
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 83,2 mil | 0,02% |
927
+3
| +0,3% | +US$ 268 |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
161
Oshkosh
OSK
US$ 8,19 bi
| US$ 81 mil | 0,02% |
590
-114
| -16% | -US$ 16,8 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
162
Ashland
ASH
US$ 3,51 bi
| US$ 78,3 mil | 0,02% |
1.153
+3
| +0,3% | +US$ 212 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
163
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,09 bi
| US$ 74,6 mil | 0,02% |
1.309
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 31,3 bi
| US$ 74,4 mil | 0,02% |
384
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
165
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 74,2 mil | 0,02% |
794
+12
| +2% | +US$ 1,26 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
166
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,39 bi
| US$ 73,2 mil | 0,01% |
1.389
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
Dow Inc
DOW
US$ 22,7 bi
| US$ 73 mil | 0,01% |
2.650
-94
| -3% | -US$ 2,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 71,8 mil | 0,01% |
2.428
-200
| -8% | -US$ 5,97 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
169
T-Mobile US
TMUS
US$ 172 bi
| US$ 71,1 mil | 0,01% |
436
+2
| +0,5% | +US$ 358 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
170
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 70 mil | 0,01% |
972
+3
| +0,3% | +US$ 226 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 69 mil | 0,01% |
415
-1
| -0,2% | -US$ 166 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 67,5 mil | 0,01% |
496
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
173
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 66,1 mil | 0,01% |
455
+2
| +0,4% | +US$ 276 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
174
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 65,1 mil | 0,01% |
341
+2
| +0,6% | +US$ 378 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
175
Alliant Energy
LNT
US$ 18,8 bi
| US$ 64,9 mil | 0,01% |
1.025
+7
| +0,7% | +US$ 491 |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SWG
DA
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winch Advisory Services detinha 583 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 481 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 583 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 ações no valor de US$ 229 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em TopBuild no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,5 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 59% de sua carteira de US$ 492 mi no T3 2026.
- Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.