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Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 492 M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+403.03%
AUM
USD 492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.4 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 849 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.74%
Posición
583
Nuevas
17
Aumentadas
211
Reducidas
66
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 364 k |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 295 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 293 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 657 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 499 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 402 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 388 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.18% |
| 2 | Tecnología | 26.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.97% |
| 4 | Finanzas | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1865 M
| USD 152 k | 0.03% |
1,889
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
127
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2349 M
| USD 149 k | 0.03% |
802
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
128
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 739 M
| USD 147 k | 0.03% |
+3,007
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 138 k | 0.03% |
653
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
130
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.9 mil M
| USD 131 k | 0.03% |
2,757
+211
| +8% | +USD 9.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
131
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 131 k | 0.03% |
775
+213
| +38% | +USD 35.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
132
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.2 mil M
| USD 124 k | 0.03% |
2,081
-39
| -2% | -USD 2.23 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
133
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.8 mil M
| USD 122 k | 0.02% |
1,315
+1
| +0.1% | +USD 89 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
134
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 122 k | 0.02% |
105
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
135
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8601 M
| USD 121 k | 0.02% |
5,732
+500
| +10% | +USD 11 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
136
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 121 k | 0.02% |
980
+1
| +0.1% | +USD 120 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
137
Valvoline
VVV
USD 4581 M
| USD 118 k | 0.02% |
3,927
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
138
Amcor
AMCR
USD 20.5 mil M
| USD 115 k | 0.02% |
2,748
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
139
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 115 k | 0.02% |
907
+8
| +0.9% | +USD 1.1 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
140
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 115 k | 0.02% |
955
-11
| -1% | -USD 1.12 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
141
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.4 mil M
| USD 114 k | 0.02% |
2,570
+222
| +9% | +USD 10 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
142
EOG Resources
EOG
USD 79.7 mil M
| USD 113 k | 0.02% |
824
+6
| +0.7% | +USD 856 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
143
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6503 M
| USD 113 k | 0.02% |
3,301
+869
| +36% | +USD 30 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
144
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 113 k | 0.02% |
1,101
+13
| +1% | +USD 1.38 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
145
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 112 k | 0.02% |
393
+1
| +0.3% | +USD 298 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
146
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.4 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
968
+3
| +0.3% | +USD 334 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
147
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 104 k | 0.02% |
1,939
+6
| +0.3% | +USD 340 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
148
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 98.4 k | 0.02% |
1,808
-21
| -1% | -USD 1.28 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
149
Palantir
PLTR
USD 415 mil M
| USD 96.1 k | 0.02% |
514
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 93.8 k | 0.02% |
1,746
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
DA
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winch Advisory Services mantenía 583 posiciones por un valor de USD 492 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8, dejando prácticamente intacto el portafolio de 583 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 acciones por un valor de USD 229 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en TopBuild en T3 2026, con una venta estimada de USD 35.5 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 59% de su cartera de USD 492 M en T3 2026.
- Winch Advisory Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 492 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.