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de Winch Advisory Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Winch Advisory Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 119 k Comprar
392
+265
+209% +USD 75.9 k 0.02% 134
2026
Q1 		USD 33.3 k Mantener
127
– – 0.01% 207
2025
Q4 		USD 32.8 k Comprar
127
+1
+0.8% +USD 256 0.01% 203
2025
Q3 		USD 32.1 k Mantener
126
– – 0.01% 201
2025
Q2 		USD 29.8 k Vender
126
-28
-18% -USD 6.25 k 0.01% 201
2025
Q1 		USD 34.2 k Comprar
154
+1
+0.7% +USD 239 0.01% 180
2024
Q4 		USD 36.9 k Vender
153
-45
-23% -USD 11.1 k 0.01% 180
2024
Q3 		USD 47.1 k Comprar
198
+46
+30% +USD 10.5 k 0.01% 159
2024
Q2 		USD 33.1 k Mantener
152
– – 0.01% 178
2024
Q1 		USD 34.7 k Comprar
152
+1
+0.7% +USD 215 0.01% 174
2023
Q4 		USD 32.3 k Mantener
151
– – 0.01% 175
2023
Q3 		USD 28 k Comprar
151
+1
+0.7% +USD 199 0.01% 177
2023
Q2 		USD 30 k Comprar
150
+1
+0.7% +USD 189 0.01% 166
2023
Q1 		USD 28 k Mantener
149
– – 0.01% 171
2022
Q4 		USD 27 k Vender
149
-762
-84% -USD 141 k 0.01% 166
2022
Q3 		USD 156 k Comprar
911
+18
+2% +USD 3.4 k 0.07% 75
2022
Q2 		USD 157 k Mantener
893
– – 0.06% 77
2022
Q1 		USD 190 k Vender
893
-234
-21% -USD 49.3 k 0.07% 77
2021
Q4 		USD 255 k Comprar
1,127
+2
+0.2% +USD 454 0.08% 71
2021
Q3 		USD 246 k Vender
1,125
-12
-1% -USD 2.67 k 0.09% 66
2021
Q2 		USD 256 k Comprar
1,137
+999
+724% +USD 221 k 0.09% 65
2021
Q1 		USD 30 k Mantener
138
– – 0.01% 153
2020
Q4 		USD 27 k Comprar
138
+68
+97% +USD 12 k 0.01% 135
2020
Q3 		USD 11 k Mantener
70
– – ﹤0.01% 198
2020
Q2 		USD 10 k Mantener
70
– – ﹤0.01% 199
2020
Q1 		USD 8 k Comprar
+70
Nuevas +USD 10.5 k ﹤0.01% 191
2015
Q3 		– Vender
-10,383
Cerradas -USD 1.26 M – 280
2015
Q2 		USD 1.26 M Comprar
10,383
+10,266
+8,774% +USD 1.26 M 0.69% 40
2015
Q1 		USD 14 k Comprar
+117
Nuevas +USD 13.9 k 0.01% 126
2014
Q4 		– Vender
-108
Cerradas -USD 12 k – 170
2014
Q3 		USD 12 k Mantener
108
– – 0.01% 122
2014
Q2 		USD 13 k Mantener
108
– – 0.01% 153
2014
Q1 		USD 12 k Comprar
+108
Nuevas +USD 12 k 0.01% 169

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Winch Advisory Services en VB: resumen de T2 2026

Winch Advisory Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 209% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 75.9 k y elevar la posición a 392 acciones con un valor de USD 119 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #134.

Winch Advisory Services reportó por primera vez una posición en VB en T1 2014 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T2 2015. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Winch Advisory Services tenía 392 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 119 k.
  • Winch Advisory Services compró 265 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 75.9 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Winch Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 134.
  • Winch Advisory Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Winch Advisory Services en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.26 M en T2 2015.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.