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Winch Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+389.46%
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.4 M
(+9.9%)
Flujo de capital
-USD 587 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.64%
Posición
581
Nuevas
52
Aumentadas
222
Reducidas
53
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 776 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 470 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 332 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 329 k |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 309 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 810 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.01% |
| 2 | Tecnología | 24.75% |
| 3 | Finanzas | 7.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northrop Grumman
NOC
USD 78.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.23% |
2,199
+8
| +0.4% | +USD 4.62 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.23% |
18,951
+255
| +1% | +USD 15.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 1.06 M | 0.22% |
2,214
+63
| +3% | +USD 25.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
54
Adobe
ADBE
USD 96 mil M
| USD 994 k | 0.21% |
4,851
-77
| -2% | -USD 18.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
55
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 892 M
| USD 980 k | 0.2% |
22,542
+2,380
| +12% | +USD 104 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
56
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.4 mil M
| USD 966 k | 0.2% |
26,086
+257
| +1% | +USD 9.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
57
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 950 k | 0.2% |
12,017
-157
| -1% | -USD 12.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
58
Starbucks
SBUX
USD 119 mil M
| USD 947 k | 0.2% |
9,271
-343
| -4% | -USD 34.5 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
59
ExxonMobil
XOM
USD 726 mil M
| USD 921 k | 0.19% |
6,733
+127
| +2% | +USD 19 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
60
WEC Energy
WEC
USD 38.2 mil M
| USD 918 k | 0.19% |
7,858
+67
| +0.9% | +USD 7.64 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 882 k | 0.18% |
1,731
+78
| +5% | +USD 42.2 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
USD 132 mil M
| USD 837 k | 0.17% |
2,273
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 824 k | 0.17% |
3,243
+18
| +0.6% | +USD 4.2 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
64
Honeywell
HON
USD 71.4 mil M
| USD 806 k | 0.17% |
3,602
-3,617
| -50% | -USD 807 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
HONA
65
Honeywell Aerospace
HONA
USD 50.7 mil M
| USD 778 k | 0.16% |
+3,518
| Nuevas | +USD 776 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 757 k | 0.16% |
1,102
+232
| +27% | +USD 155 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7300 M
| USD 712 k | 0.15% |
24,532
-1,135
| -4% | -USD 33 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
68
Medtronic
MDT
USD 128 mil M
| USD 698 k | 0.15% |
8,923
-50
| -0.6% | -USD 4.03 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
69
NextEra Energy
NEE
USD 177 mil M
| USD 695 k | 0.14% |
7,914
+783
| +11% | +USD 70.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
70
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 672 k | 0.14% |
1,779
+95
| +6% | +USD 38.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
PayPal
PYPL
USD 49 mil M
| USD 643 k | 0.13% |
14,881
-258
| -2% | -USD 11.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
72
iShares Gold Trust
IAU
USD 58.3 mil M
| USD 625 k | 0.13% |
8,275
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
73
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.6 mil M
| USD 594 k | 0.12% |
4,514
+29
| +0.6% | +USD 3.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.8 mil M
| USD 583 k | 0.12% |
1,949
+7
| +0.4% | +USD 1.95 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
75
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 559 k | 0.12% |
1,345
-189
| -12% | -USD 70.1 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
MM
Revisión del portafolio de Winch Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Winch Advisory Services mantenía 581 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Winch Advisory Services muestra 52 nuevos, Aumentaron 222, 53 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones con un valor de USD 778 k. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Winch Advisory Services en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,518 acciones por un valor de USD 778 k.
- Winch Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 470 k.
- La mayor reducción de Winch Advisory Services durante T2 2026 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Winch Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.1 k.
- Las diez principales posiciones de Winch Advisory Services representan 58% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
- Winch Advisory Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Winch Advisory Services aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.