Winch Advisory Services
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de Winch Advisory Services Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Winch Advisory Services Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 339 k Comprar
1,556
+178
+13% +USD 37.2 k 0.07% 87
2026
Q1 		USD 270 k Comprar
1,378
+66
+5% +USD 13.2 k 0.06% 91
2025
Q4 		USD 251 k Comprar
1,312
+7
+0.5% +USD 1.32 k 0.06% 91
2025
Q3 		USD 243 k Comprar
1,305
+3
+0.2% +USD 543 0.05% 91
2025
Q2 		USD 230 k Comprar
1,302
+105
+9% +USD 17.7 k 0.06% 91
2025
Q1 		USD 207 k Comprar
1,197
+21
+2% +USD 3.66 k 0.05% 89
2024
Q4 		USD 199 k Comprar
1,176
+1
+0.1% +USD 175 0.05% 91
2024
Q3 		USD 205 k Comprar
1,175
+240
+26% +USD 40.2 k 0.06% 86
2024
Q2 		USD 150 k Mantener
935
– – 0.04% 96
2024
Q1 		USD 152 k Vender
935
-5
-0.5% -USD 771 0.05% 97
2023
Q4 		USD 140 k Vender
940
-5
-0.5% -USD 703 0.05% 93
2023
Q3 		USD 130 k Comprar
945
+648
+218% +USD 92.8 k 0.05% 89
2023
Q2 		USD 42 k Vender
297
-5
-2% -USD 694 0.02% 141
2023
Q1 		USD 42 k Comprar
302
+1
+0.3% +USD 140 0.02% 136
2022
Q4 		USD 42 k Comprar
301
+3
+1% +USD 413 0.02% 134
2022
Q3 		USD 37 k Comprar
298
+77
+35% +USD 10.4 k 0.02% 131
2022
Q2 		USD 29 k Vender
221
-1
-0.5% -USD 141 0.01% 148
2022
Q1 		USD 33 k Comprar
222
+109
+96% +USD 15.9 k 0.01% 162
2021
Q4 		USD 17 k Vender
113
-5
-4% -USD 714 0.01% 227
2021
Q3 		USD 16 k Comprar
118
+1
+0.9% +USD 139 0.01% 235
2021
Q2 		USD 16 k Vender
117
-4
-3% -USD 550 0.01% 235
2021
Q1 		USD 16 k Mantener
121
– – 0.01% 213
2020
Q4 		USD 14 k Comprar
+121
Nuevas +USD 13.6 k 0.01% 197
2020
Q3 		– Vender
-199
Cerradas -USD 20 k – 416
2020
Q2 		USD 20 k Comprar
199
+1
+0.5% +USD 98 0.01% 137
2020
Q1 		USD 18 k Mantener
198
– – 0.01% 136
2019
Q4 		USD 24 k Comprar
198
+2
+1% +USD 231 0.01% 145
2019
Q3 		USD 22 k Comprar
196
+2
+1% +USD 221 0.01% 140
2019
Q2 		USD 21 k Comprar
194
+1
+0.5% +USD 109 0.01% 147
2019
Q1 		USD 21 k Mantener
193
– – 0.01% 146
2018
Q4 		USD 19 k Comprar
193
+3
+2% +USD 316 0.01% 136
2018
Q3 		USD 21 k Mantener
190
– – 0.01% 137
2018
Q2 		USD 20 k Comprar
190
+1
+0.5% +USD 105 0.01% 150
2018
Q1 		USD 19 k Vender
189
-78,977
-100% -USD 8.48 M 0.01% 154
2017
Q4 		USD 8.42 M Comprar
79,166
+2,362
+3% +USD 244 k 5.06% 3
2017
Q3 		USD 7.67 M Comprar
76,804
+35,440
+86% +USD 3.47 M 4.99% 3
2017
Q2 		USD 3.99 M Comprar
41,364
+559
+1% +USD 53.5 k 2.51% 17
2017
Q1 		USD 3.89 M Comprar
40,805
+1,280
+3% +USD 122 k 2.47% 14
2016
Q4 		USD 3.68 M Comprar
39,525
+16,091
+69% +USD 1.44 M 2.53% 12
2016
Q3 		USD 2.04 M Comprar
23,434
+22,177
+1,764% +USD 1.93 M 1.66% 25
2016
Q2 		USD 107 k Comprar
+1,257
Nuevas +USD 105 k 0.13% 54
2015
Q2 		– Vender
-41
Cerradas -USD 3 k – 346
2015
Q1 		USD 3 k Comprar
+41
Nuevas +USD 3.44 k ﹤0.01% 247
2014
Q3 		– Vender
-10,326
Cerradas -USD 836 k – 268
2014
Q2 		USD 836 k Comprar
+10,326
Nuevas +USD 818 k 0.49% 52

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Winch Advisory Services en VTV: resumen de T2 2026

Winch Advisory Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 37.2 k y elevar la posición a 1,556 acciones con un valor de USD 339 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Winch Advisory Services reportó por primera vez una posición en VTV en T2 2014 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.42 M en T4 2017. Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Winch Advisory Services tenía 1,556 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 339 k.
  • Winch Advisory Services compró 178 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 37.2 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.07% de la cartera de Winch Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 87.
  • Winch Advisory Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2014 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • La posición de Winch Advisory Services en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 8.42 M en T4 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Winch Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.