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WAS
Winch Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.81억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.12%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+80.77%
5년 예상 수익률
+103.56%
10년 예상 수익률
+389.46%
AUM
US$4.81억
AUM 성장
+US$4336만
(+9.9%)
자금 흐름
-US$58.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.64%
보유액
581
신규
52
증가
222
축소
53
청산됨
16
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$77.6만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$47만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$33.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$30.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$119만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$102만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$81만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.01% |
| 2 | 정보기술 | 24.75% |
| 3 | 금융 | 7.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.1% |
| 5 | 임의소비재 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$344만 | 0.71% |
2,980
+9
| +0.3% | +US$6.75천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$342만 | 0.71% |
41,695
+242
| +0.6% | +US$1.99만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
28
Costco
COST
US$4383억
| US$335만 | 0.7% |
3,582
-18
| -0.5% | -US$1.79만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$310만 | 0.64% |
5,342
-18
| -0.3% | -US$7.38천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$305만 | 0.63% |
8,242
+518
| +7% | +US$18.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$259만 | 0.54% |
77,324
+3,231
| +4% | +US$10.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
32
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$242만 | 0.5% |
29,773
-59
| -0.2% | -US$4.66천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
33
ASML
ASML
US$6305억
| US$226만 | 0.47% |
1,137
+29
| +3% | +US$4.62만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$224만 | 0.47% |
87,921
+7,204
| +9% | +US$18.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
35
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$223만 | 0.46% |
11,758
+57
| +0.5% | +US$1.05만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$220만 | 0.46% |
25,500
+3,102
| +14% | +US$26.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
37
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$203만 | 0.42% |
12,969
+495
| +4% | +US$8.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
38
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$199만 | 0.41% |
3,035
+84
| +3% | +US$4.58만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$196만 | 0.41% |
4,651
-18
| -0.4% | -US$7.16천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
40
Verizon
VZ
US$1861억
| US$187만 | 0.39% |
44,217
+1,606
| +4% | +US$7.53만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
41
eBay
EBAY
US$535억
| US$185만 | 0.38% |
16,511
-1,168
| -7% | -US$12.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
42
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$181만 | 0.38% |
6,077
-99
| -2% | -US$2.75만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
43
KLA
KLAC
US$2163억
| US$179만 | 0.37% |
5,930
+10
| +0.2% | +US$1.98천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
44
Mastercard
MA
US$5409억
| US$161만 | 0.33% |
3,129
+9
| +0.3% | +US$4.49천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
45
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$155만 | 0.32% |
16,057
-970
| -6% | -US$9.9만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$151만 | 0.31% |
13,364
-214
| -2% | -US$2.66만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$143만 | 0.3% |
4,007
-136
| -3% | -US$4.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$129만 | 0.27% |
2,983
+2
| +0.1% | +US$607 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$116만 | 0.24% |
7,919
-21
| -0.3% | -US$3.06천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
50
Chevron
CVX
US$4413억
| US$116만 | 0.24% |
6,985
+36
| +0.5% | +US$6.7천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Winch Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winch Advisory Services는 US$4.81억 상당의 581개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.38억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Winch Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 222개 증가, 53개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,518주를 보유했으며 가치는 US$77.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle으로, 추정 금액은 US$119만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$77.8만 상당의 3,518주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winch Advisory Services로, 추정 증가액은 US$47만 규모예요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Winch Advisory Services는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.41만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.81억 중 58%를 차지해요.
- Winch Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Winch Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$4.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Winch Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.