Winch Advisory Services 포트폴리오 보유 종목

Winch Advisory Services의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Winch Advisory Services 측은 US$8246만 상당의 315개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6199만에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.

Winch Advisory Services 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1997만 규모를 투입해 신규 포지션 60개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 110,935주를 보유했으며 가치는 US$992만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$87.1만 규모 줄였어요.

• Winch Advisory Services의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$992만 상당의 110,935주를 매수했어요.
• Winch Advisory Services 측이 2016년 2분기에 AGNC Investment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
• Winch Advisory Services의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$87.1만예요.
• Winch Advisory Services 측은 2016년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Winch Advisory Services의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8246만 중 63% 비중을 차지해요.
• Winch Advisory Services 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 35개를 청산했어요.
• Winch Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$8246만에 이르렀어요.

2016년 8월 10일에 제출된 Winch Advisory Services의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.