de Wealthstream Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthstream Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 4.15 M	Vender	71,368 -552	-0.8%	-USD 31.4 k	0.63%	19
2025 Q2	USD 3.88 M	Vender	71,920 -61	-0.1%	-USD 3.11 k	0.65%	18
2025 Q1	USD 3.71 M	Vender	71,981 -1,157	-2%	-USD 63.7 k	0.69%	17
2024 Q4	USD 4.07 M	Vender	73,138 -5,337	-7%	-USD 305 k	0.75%	17
2024 Q3	USD 4.37 M	Vender	78,475 -2,130	-3%	-USD 115 k	0.79%	15
2024 Q2	USD 4.18 M	Vender	80,605 -1,167	-1%	-USD 61.2 k	1.53%	13
2024 Q1	USD 4.45 M	Vender	81,772 -677	-0.8%	-USD 34.9 k	1.69%	12
2023 Q4	USD 4.31 M	Vender	82,449 -6,869	-8%	-USD 321 k	1.78%	9
2023 Q3	USD 4.08 M	Mantener	89,318	–	–	2.11%	9
2023 Q2	USD 4.14 M	Mantener	89,318	–	–	2.17%	9
2023 Q1	USD 3.97 M	Vender	89,318 -790	-0.9%	-USD 36.6 k	2.37%	9
2022 Q4	USD 3.96 M	Comprar	90,108 +926	+1%	+USD 40.7 k	2.58%	9
2022 Q3	USD 3.48 M	Vender	89,182 -356	-0.4%	-USD 15.2 k	3.73%	5
2022 Q2	USD 3.6 M	Vender	89,538 -338	-0.4%	-USD 14.8 k	3.64%	5
2022 Q1	USD 4.19 M	Vender	89,876 -432	-0.5%	-USD 20.1 k	3.66%	4
2021 Q4	USD 4.29 M	Comprar	+90,308	Nuevas	+USD 4.24 M	3.66%	4

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1214 M 7.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthstream Advisors en DFAT: resumen de T3 2025

Wealthstream Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.77% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.4 k, y conservó 71,368 acciones valuadas en USD 4.15 M. La posición representa 0.63% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Wealthstream Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.45 M en T1 2024. Al cierre de T3 2025, 732 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2025, Wealthstream Advisors tenía 71,368 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.15 M.
Wealthstream Advisors vendió 552 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2025, por un valor estimado de USD 31.4 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.63% de la cartera de Wealthstream Advisors en T3 2025 y fue su posición número 19.
Wealthstream Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Wealthstream Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4.45 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2025, 732 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthstream Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 6 nov 2025.