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Wealth Analytics Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
74.5%
Rendimiento estimado a 1 año
12.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 9.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.79%
Posición
200
Nuevas
149
Aumentadas
18
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 807 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 700 k |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 232 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 230 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.88% |
| 2 | Tecnología | 12.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.93% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 5.19 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 5.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 5.55 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
VeriSign
VRSN
USD 27.8 mil M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 5.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 34.3 mil M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 5.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 5.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 4.15 k | ﹤0.01% |
+91
| Nuevas | +USD 4.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
LiveRamp
RAMP
USD 2322 M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 4.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
SiriusXM
SIRI
USD 9087 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
+152
| Nuevas | +USD 4.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 3.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
Cloudflare
NET
USD 109 mil M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 2.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Halliburton
HAL
USD 28.3 mil M
| USD 3.18 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 3.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4600 M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 3.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
USD 165 mil M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 2.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 2.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 2.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Kroger
KR
USD 37.9 mil M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 1.74 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 1.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7272 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 1.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Hut 8
HUT
USD 8823 M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
BWX Technologies
BWXT
USD 12.4 mil M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 1.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.6 mil M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 1.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
DraftKings
DKNG
USD 10.2 mil M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 1.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ORC
OCM
Revisión del portafolio de Wealth Analytics Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Analytics Partners mantenía 200 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 4% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealth Analytics Partners destinó USD 9.18 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 149 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones con un valor de USD 454 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Wealth Analytics Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones por un valor de USD 454 k.
- Wealth Analytics Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Wealth Analytics Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Analytics Partners representan 75% de su cartera de USD 287 M en T3 2026.
- Wealth Analytics Partners abrió 149 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Analytics Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de Wealth Analytics Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.