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Wealth Analytics Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
74.5%
Rendimiento estimado a 1 año
12.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 9.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.79%
Posición
200
Nuevas
149
Aumentadas
18
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 807 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 700 k |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 232 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 230 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.88% |
| 2 | Tecnología | 12.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.93% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1635 M
| USD 15.7 k | 0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 16.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 14.5 k | 0.01% |
+1,206
| Nuevas | +USD 16.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
General Motors
GM
USD 67.7 mil M
| USD 14.3 k | 0.01% |
+186
| Nuevas | +USD 15.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
Tempus AI
TEM
USD 11.6 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+159
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
MongoDB
MDB
USD 29.2 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
IonQ
IONQ
USD 12.6 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
+280
| Nuevas | +USD 11.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
+154
| Nuevas | +USD 11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Rapid Micro Biosystems
RPID
USD 40.2 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 16.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Leidos
LDOS
USD 16.9 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
+84
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
AB InBev
BUD
USD 168 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
+138
| Nuevas | +USD 11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
Applovin
APP
USD 88.4 mil M
| USD 8.71 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6374 M
| USD 8.28 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 8.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
+217
| Nuevas | +USD 10 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 8.21 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 6.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
Cognizant
CTSH
USD 33.2 mil M
| USD 7.93 k | ﹤0.01% |
+138
| Nuevas | +USD 7.58 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
Ryde Group
RYDE
USD 118 M
| USD 7.04 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
Chewy
CHWY
USD 8975 M
| USD 7.01 k | ﹤0.01% |
+385
| Nuevas | +USD 8.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Saic
SAIC
USD 6014 M
| USD 6.89 k | ﹤0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 6.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 6.4 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 6.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 5.71 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 5.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 5.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
Radiant Logistics
RLGT
USD 409 M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
+601
| Nuevas | +USD 5.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ORC
OCM
Revisión del portafolio de Wealth Analytics Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Analytics Partners mantenía 200 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 4% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealth Analytics Partners destinó USD 9.18 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 149 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones con un valor de USD 454 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Wealth Analytics Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones por un valor de USD 454 k.
- Wealth Analytics Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Wealth Analytics Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Analytics Partners representan 75% de su cartera de USD 287 M en T3 2026.
- Wealth Analytics Partners abrió 149 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Analytics Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de Wealth Analytics Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.