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Wealth Analytics Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
74.5%
1년 추정 수익률
12.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+12.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$1098만
(+4%)
자금 흐름
+US$918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.79%
보유액
200
신규
149
증가
18
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70만 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.59% |
| 4 | 임의소비재 | 3.93% |
| 5 | 필수소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$5.19천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$5.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$5.16천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$5.55천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$5.08천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$5.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
Rocket Lab Corp
RKLB
US$343억
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$5.18천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
Nike
NKE
US$557억
| US$4.97천 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$5.62천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
156
Verizon
VZ
US$1810억
| US$4.15천 | ﹤0.01% |
+91
| 신규 | +US$4.28천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$4.13천 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$4.15천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
+152
| 신규 | +US$4.43천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$3.78천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
160
Cloudflare
NET
US$1094억
| US$3.47천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$2.96천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
Halliburton
HAL
US$283억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.41천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$3.19천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$2.68천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$2.06천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$2.02천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
Kroger
KR
US$379억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$1.74천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
Rivian
RIVN
US$180억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
+117
| 신규 | +US$1.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.7억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$1.78천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Hut 8
HUT
US$88.2억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$1.52천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.63천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$1.33천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
Flutter Entertainment
FLUT
US$136억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$1.79천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$1.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
+66
| 신규 | +US$1.59천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
Intel
INTC
US$4914억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.02천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
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ORC
OCM
Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Analytics Partners 측은 US$2.87억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Wealth Analytics Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$918만 규모를 투입해 신규 포지션 149개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 2,465주를 보유했으며 가치는 US$45.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$101만 규모 줄였어요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$45.4만 상당의 2,465주를 매수했어요.
- Wealth Analytics Partners 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 75% 비중을 차지해요.
- Wealth Analytics Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 149개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wealth Analytics Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.