Visionary Wealth Advisors
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de Visionary Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Visionary Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 17.9 M Vender
269,725
-75,239
-22% -USD 5.3 M 0.7% 31
2026
Q2 		USD 24.1 M Vender
344,964
-1,675
-0.5% -USD 112 k 0.95% 17
2026
Q1 		USD 21.6 M Comprar
346,639
+7,091
+2% +USD 450 k 0.96% 18
2025
Q4 		USD 20.2 M Comprar
339,548
+30,171
+10% +USD 1.76 M 0.91% 21
2025
Q3 		USD 18 M Comprar
309,377
+45,932
+17% +USD 2.62 M 0.84% 28
2025
Q2 		USD 14.2 M Comprar
263,445
+10,474
+4% +USD 533 k 0.73% 35
2025
Q1 		USD 13 M Comprar
252,971
+3,962
+2% +USD 218 k 0.78% 28
2024
Q4 		USD 13.9 M Comprar
249,009
+13,084
+6% +USD 749 k 0.81% 24
2024
Q3 		USD 13.1 M Vender
235,925
-507
-0.2% -USD 27.4 k 0.8% 24
2024
Q2 		USD 12.3 M Comprar
236,432
+71
+0% +USD 3.72 k 0.8% 25
2024
Q1 		USD 12.9 M Vender
236,361
-73
-0% -USD 3.76 k 0.87% 21
2023
Q4 		USD 12.4 M Vender
236,434
-10,378
-4% -USD 485 k 0.91% 21
2023
Q3 		USD 11.3 M Vender
246,812
-946
-0.4% -USD 44.9 k 0.91% 21
2023
Q2 		USD 11.5 M Vender
247,758
-1,187
-0.5% -USD 52.1 k 0.92% 20
2023
Q1 		USD 11.1 M Comprar
248,945
+28,322
+13% +USD 1.31 M 0.94% 21
2022
Q4 		USD 9.7 M Comprar
+220,623
Nuevas +USD 9.7 M 0.9% 26
2022
Q1 		– Vender
-13,463
Cerradas -USD 640 k – 441
2021
Q4 		USD 640 k Vender
13,463
-1,628
-11% -USD 76.4 k 0.05% 202
2021
Q3 		USD 670 k Vender
15,091
-598
-4% -USD 26.5 k 0.07% 163
2021
Q2 		USD 703 k Comprar
+15,689
Nuevas +USD 705 k 0.07% 165

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año
Smartleaf Asset Management
Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 3493 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Visionary Wealth Advisors en DFAT: resumen de T3 2026

Visionary Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 22% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.3 M, y conservó 269,725 acciones valuadas en USD 17.9 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Visionary Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 562 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Visionary Wealth Advisors tenía 269,725 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 17.9 M.
  • Visionary Wealth Advisors vendió 75,239 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.3 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.7% de la cartera de Visionary Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 31.
  • Visionary Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Visionary Wealth Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 24.1 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 562 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Visionary Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.