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SwitchPoint Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 173 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.19%
Posición
72
Nuevas
8
Aumentadas
25
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 568 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 518 k |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 406 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 215 k |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 209 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 64.4 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 59.7 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 59.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.12% |
| 2 | Tecnología | 5.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.17% |
| 4 | Finanzas | 0.81% |
| 5 | Energía | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 1.53 M | 0.88% |
5,041
-54
| -1% | -USD 15.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.38 M | 0.8% |
6,915
+673
| +11% | +USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.34 M | 0.77% |
1,785
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3711 M
| USD 1.25 M | 0.72% |
12,346
-102
| -0.8% | -USD 10.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.14 M | 0.66% |
3,056
+219
| +8% | +USD 88.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 587 M
| USD 1.13 M | 0.65% |
17,034
+1,235
| +8% | +USD 79.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.1 M | 0.63% |
1,595
-45
| -3% | -USD 30 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.01 M | 0.58% |
2,814
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 799 k | 0.46% |
11,208
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 765 k | 0.44% |
3,210
+410
| +15% | +USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 763 k | 0.44% |
3,587
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 749 k | 0.43% |
1
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 680 k | 0.39% |
4,976
-32
| -0.6% | -USD 4.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 663 k | 0.38% |
1,324
+26
| +2% | +USD 12.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 640 k | 0.37% |
4,656
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2052 M
| USD 584 k | 0.34% |
13,697
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 848 M
| USD 578 k | 0.33% |
7,791
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 573 k | 0.33% |
2,037
-9
| -0.4% | -USD 2.27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.3 mil M
| USD 498 k | 0.29% |
1,137
-21
| -2% | -USD 8.51 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 491 k | 0.28% |
6,415
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3646 M
| USD 484 k | 0.28% |
8,884
+4,046
| +84% | +USD 220 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 420 k | 0.24% |
3,705
-5
| -0.1% | -USD 621 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 418 k | 0.24% |
348
+7
| +2% | +USD 7.15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3287 M
| USD 410 k | 0.24% |
5,619
-659
| -10% | -USD 44 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 370 k | 0.21% |
2,250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AIFAIM
Revisión del portafolio de SwitchPoint Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SwitchPoint Financial Planning mantenía 72 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 17% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
SwitchPoint Financial Planning destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nucor: 979 acciones con un valor de USD 218 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 209 k.
- La mayor compra de SwitchPoint Financial Planning en T2 2026 fue Nucor: 979 acciones por un valor de USD 218 k.
- SwitchPoint Financial Planning fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de SwitchPoint Financial Planning durante T2 2026 fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 209 k.
- SwitchPoint Financial Planning cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 215 k.
- Las diez principales posiciones de SwitchPoint Financial Planning representan 63% de su cartera de USD 173 M en T2 2026.
- SwitchPoint Financial Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SwitchPoint Financial Planning aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de SwitchPoint Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.