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SFP
SwitchPoint Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 173 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.19%
Posición
72
Nuevas
8
Aumentadas
25
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 568 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 518 k |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 406 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 215 k |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 209 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 64.4 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 59.7 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 59.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.12% |
| 2 | Tecnología | 5.38% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.17% |
| 4 | Finanzas | 0.81% |
| 5 | Energía | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 36.1 M | 20.85% |
814,210
+75,446
| +10% | +USD 3.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 28.5 M | 16.48% |
765,837
+62,776
| +9% | +USD 2.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 11 M | 6.34% |
270,393
+13,187
| +5% | +USD 518 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 6.46 M | 3.73% |
92,368
+129
| +0.1% | +USD 8.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 5.7 M | 3.29% |
119,350
+7,286
| +7% | +USD 349 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 5.35 M | 3.09% |
97,249
+164
| +0.2% | +USD 8.61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 4.34 M | 2.51% |
117,940
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.21 M | 2.43% |
11,927
-167
| -1% | -USD 59.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 3.89 M | 2.24% |
10,354
+4
| +0% | +USD 1.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.85 M | 2.22% |
17,673
-10
| -0.1% | -USD 2.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 3.73 M | 2.15% |
72,101
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.67 M | 2.12% |
9,926
+749
| +8% | +USD 268 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.36 M | 1.94% |
33,369
+4,041
| +14% | +USD 406 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.1 M | 1.79% |
36,017
-1
| -0% | -USD 84 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.04 M | 1.76% |
73,777
+4,317
| +6% | +USD 178 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.97 M | 1.71% |
54,903
+534
| +1% | +USD 29.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.96 M | 1.71% |
34,614
+6,787
| +24% | +USD 568 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 2.36 M | 1.36% |
55,955
+3,204
| +6% | +USD 135 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.31 M | 1.33% |
28,004
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 2.24 M | 1.29% |
17,497
-480
| -3% | -USD 59.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.14 M | 1.23% |
53,097
-1,664
| -3% | -USD 64.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.95 M | 1.13% |
38,641
+1,741
| +5% | +USD 87.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 1.77 M | 1.02% |
36,592
-4,338
| -11% | -USD 209 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.76 M | 1.01% |
21,451
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.55 M | 0.89% |
5,356
-4
| -0.1% | -USD 1.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NIM
PAM
C
EP
SHF
AIFAIM
GWA
KCIC
Revisión del portafolio de SwitchPoint Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SwitchPoint Financial Planning mantenía 72 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 17% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
SwitchPoint Financial Planning destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nucor: 979 acciones con un valor de USD 218 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 209 k.
- La mayor compra de SwitchPoint Financial Planning en T2 2026 fue Nucor: 979 acciones por un valor de USD 218 k.
- SwitchPoint Financial Planning fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de SwitchPoint Financial Planning durante T2 2026 fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 209 k.
- SwitchPoint Financial Planning cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 215 k.
- Las diez principales posiciones de SwitchPoint Financial Planning representan 63% de su cartera de USD 173 M en T2 2026.
- SwitchPoint Financial Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SwitchPoint Financial Planning aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de SwitchPoint Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.