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SwitchPoint Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 180 M
Rotación
24.69%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.65 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 7.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.43%
Posición
81
Nuevas
10
Aumentadas
23
Reducidas
17
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 943 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 790 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 749 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 598 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 518 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.1% |
| 2 | Tecnología | 5.21% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.47% |
| 5 | Salud | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95 mil M
| – | – |
-2,250
| Cerradas | -USD 370 k | – |
|
77
Nucor
NUE
USD 63 mil M
| – | – |
-979
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
78
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| – | – |
-7,260
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
79
Texas Pacific Land
TPL
USD 22.9 mil M
| – | – |
-1,137
| Cerradas | -USD 498 k | – |
|
80
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| – | – |
-3,705
| Cerradas | -USD 420 k | – |
|
|
81
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 592 M
| – | – |
-17,034
| Cerradas | -USD 1.13 M | – |
|
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PCR
Revisión del portafolio de SwitchPoint Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SwitchPoint Financial Planning mantenía 81 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
SwitchPoint Financial Planning destinó USD 7.23 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 21,952 acciones con un valor de USD 2.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 790 k.
- La mayor compra de SwitchPoint Financial Planning en T3 2026 fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 21,952 acciones por un valor de USD 2.83 M.
- SwitchPoint Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 934 k.
- La mayor reducción de SwitchPoint Financial Planning durante T3 2026 fue en Vanguard Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 790 k.
- SwitchPoint Financial Planning cerró por completo su posición en U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de SwitchPoint Financial Planning representan 61% de su cartera de USD 180 M en T3 2026.
- SwitchPoint Financial Planning abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SwitchPoint Financial Planning aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de SwitchPoint Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.