SwitchPoint Financial Planning Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+2,77 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+2,66 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+942.814 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+1,13 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+790.093 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+748.850 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+597.509 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+517.702 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,1 % |
| 2 | Technologie | 5,21 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95 Mrd. $
| – | – |
-2.250
| Geschlossen | -369.608 $ | – |
|
77
Nucor
NUE
63 Mrd. $
| – | – |
-979
| Geschlossen | -218.072 $ | – |
|
78
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| – | – |
-7.260
| Geschlossen | -201.102 $ | – |
|
79
Texas Pacific Land
TPL
22,9 Mrd. $
| – | – |
-1.137
| Geschlossen | -497.595 $ | – |
|
80
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| – | – |
-3.705
| Geschlossen | -419.628 $ | – |
|
|
81
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
592 Mio. $
| – | – |
-17.034
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SwitchPoint Financial Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SwitchPoint Financial Planning 81 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
SwitchPoint Financial Planning investierte 7,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 21.952 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 790.093 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SwitchPoint Financial Planning im Q3 2026 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 21.952 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
- SwitchPoint Financial Planning hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 934.394 $.
- Der größte Positionsabbau von SwitchPoint Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 790.093 $.
- SwitchPoint Financial Planning hat seine Position in U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SwitchPoint Financial Planning machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- SwitchPoint Financial Planning eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SwitchPoint Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von SwitchPoint Financial Planning für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .