SwitchPoint Financial Planning Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 943 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 790 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 749 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 598 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 518 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,1% |
| 2 | Tecnologia | 5,21% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,47% |
| 5 | Saúde | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95 bi
| – | – |
-2.250
| Encerrada | -US$ 370 mil | – |
|
77
Nucor
NUE
US$ 63 bi
| – | – |
-979
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
78
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| – | – |
-7.260
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
79
Texas Pacific Land
TPL
US$ 22,8 bi
| – | – |
-1.137
| Encerrada | -US$ 498 mil | – |
|
80
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| – | – |
-3.705
| Encerrada | -US$ 420 mil | – |
|
|
81
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 592 mi
| – | – |
-17.034
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SwitchPoint Financial Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SwitchPoint Financial Planning detinha 81 posições avaliadas em US$ 180 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
SwitchPoint Financial Planning alocou US$ 7,23 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 21.952 ações no valor de US$ 2,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 790 mil.
- A maior compra de SwitchPoint Financial Planning no T3 2026 foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 21.952 ações no valor de US$ 2,83 mi.
- SwitchPoint Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 934 mil.
- A maior redução de SwitchPoint Financial Planning em T3 2026 foi em Vanguard Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 790 mil.
- SwitchPoint Financial Planning encerrou totalmente sua posição em U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de SwitchPoint Financial Planning representam 61% de sua carteira de US$ 180 mi no T3 2026.
- SwitchPoint Financial Planning abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de SwitchPoint Financial Planning subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SwitchPoint Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.