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SwitchPoint Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 173 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,77%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,7 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,19%
Posição
72
Nova
8
Aumentada
25
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 406 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 215 mil |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 64,4 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 59,7 mil |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 59,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,12% |
| 2 | Tecnologia | 5,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,17% |
| 4 | Financeiro | 0,81% |
| 5 | Energia | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 1,53 mi | 0,88% |
5.041
-54
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 1,38 mi | 0,8% |
6.915
+673
| +11% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 1,34 mi | 0,77% |
1.785
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 1,25 mi | 0,72% |
12.346
-102
| -0,8% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,14 mi | 0,66% |
3.056
+219
| +8% | +US$ 88,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 587 mi
| US$ 1,13 mi | 0,65% |
17.034
+1.235
| +8% | +US$ 79,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,1 mi | 0,63% |
1.595
-45
| -3% | -US$ 30 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,01 mi | 0,58% |
2.814
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 799 mil | 0,46% |
11.208
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 765 mil | 0,44% |
3.210
+410
| +15% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 763 mil | 0,44% |
3.587
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 749 mil | 0,43% |
1
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 680 mil | 0,39% |
4.976
-32
| -0,6% | -US$ 4,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 663 mil | 0,38% |
1.324
+26
| +2% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 640 mil | 0,37% |
4.656
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,05 bi
| US$ 584 mil | 0,34% |
13.697
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 848 mi
| US$ 578 mil | 0,33% |
7.791
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 573 mil | 0,33% |
2.037
-9
| -0,4% | -US$ 2,27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,3 bi
| US$ 498 mil | 0,29% |
1.137
-21
| -2% | -US$ 8,51 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 491 mil | 0,28% |
6.415
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 484 mil | 0,28% |
8.884
+4.046
| +84% | +US$ 220 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 420 mil | 0,24% |
3.705
-5
| -0,1% | -US$ 621 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 418 mil | 0,24% |
348
+7
| +2% | +US$ 7,15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,29 bi
| US$ 410 mil | 0,24% |
5.619
-659
| -10% | -US$ 44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 370 mil | 0,21% |
2.250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIFAIM
Revisão da carteira de SwitchPoint Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SwitchPoint Financial Planning detinha 72 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 17% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
SwitchPoint Financial Planning alocou US$ 9,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nucor: 979 ações no valor de US$ 218 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- A maior compra de SwitchPoint Financial Planning no T2 2026 foi Nucor: 979 ações no valor de US$ 218 mil.
- SwitchPoint Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de SwitchPoint Financial Planning em T2 2026 foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- SwitchPoint Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 215 mil.
- As dez maiores posições de SwitchPoint Financial Planning representam 63% de sua carteira de US$ 173 mi no T2 2026.
- SwitchPoint Financial Planning abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de SwitchPoint Financial Planning subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SwitchPoint Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.