de SwitchPoint Financial Planning iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Histórico de posições em ações

Carteira de SwitchPoint Financial Planning Detalhes da ação SGOV Atividade dos fundos em SGOV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,43 mi	Comprar	34.066 +697	+2%	+US$ 70,1 mil	1,91%	12
2026 Q2	US$ 3,36 mi	Comprar	33.369 +4.041	+14%	+US$ 406 mil	1,94%	13
2026 Q1	US$ 2,95 mi	Vender	29.328 -6.328	-18%	-US$ 636 mil	2%	11
2025 Q4	US$ 3,58 mi	Comprar	35.656 +1.374	+4%	+US$ 138 mil	2,51%	9
2025 Q3	US$ 3,45 mi	Comprar	34.282 +5.987	+21%	+US$ 602 mil	2,5%	9
2025 Q2	US$ 2,85 mi	Comprar	28.295 +243	+0,9%	+US$ 24,4 mil	2,33%	12
2025 Q1	US$ 2,82 mi	Comprar	28.052 +11.157	+66%	+US$ 1,12 mi	2,68%	9
2024 Q4	US$ 1,69 mi	Comprar	+16.895	Nova	+US$ 1,7 mi	1,62%	17

Outros fundos que detêm SGOV

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

True North Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 1,35 bi 15,32% Retorno est. (1 ano)

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,3 bi 8,71% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Hollow Brook Wealth Management Katonah, New York AUM de US$ 575 mi 19,16% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SwitchPoint Financial Planning em SGOV no T3 2026

SwitchPoint Financial Planning aumentou sua participação em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) em 2,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 70,1 mil em ações e elevando a posição para 34.066 ações, avaliadas em US$ 3,43 mi. A posição representa 1,91% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

SwitchPoint Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em SGOV no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,58 mi em T4 2025. 993 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SGOV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, SwitchPoint Financial Planning detinha 34.066 ações de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, no valor de US$ 3,43 mi.
SwitchPoint Financial Planning comprou 697 ações de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 70,1 mil.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF representou 1,91% da carteira de SwitchPoint Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 12.
SwitchPoint Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF de SwitchPoint Financial Planning atingiu o pico de US$ 3,58 mi em T4 2025.
993 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SwitchPoint Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.