de SwitchPoint Financial Planning iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SwitchPoint Financial Planning Detalles de la acción SGOV Actividad de fondos de SGOV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.43 M	Comprar	34,066 +697	+2%	+USD 70.1 k	1.91%	12
2026 Q2	USD 3.36 M	Comprar	33,369 +4,041	+14%	+USD 406 k	1.94%	13
2026 Q1	USD 2.95 M	Vender	29,328 -6,328	-18%	-USD 636 k	2%	11
2025 Q4	USD 3.58 M	Comprar	35,656 +1,374	+4%	+USD 138 k	2.51%	9
2025 Q3	USD 3.45 M	Comprar	34,282 +5,987	+21%	+USD 602 k	2.5%	9
2025 Q2	USD 2.85 M	Comprar	28,295 +243	+0.9%	+USD 24.4 k	2.33%	12
2025 Q1	USD 2.82 M	Comprar	28,052 +11,157	+66%	+USD 1.12 M	2.68%	9
2024 Q4	USD 1.69 M	Comprar	+16,895	Nuevas	+USD 1.7 M	1.62%	17

Otros fondos que tienen SGOV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

True North Advisors Dallas, Texas AUM de USD 1352 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 5304 M 8.71% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Hollow Brook Wealth Management Katonah, New York AUM de USD 575 M 19.16% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SwitchPoint Financial Planning en SGOV: resumen de T3 2026

SwitchPoint Financial Planning aumentó su participación en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) en 2.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 70.1 k y elevar la posición a 34,066 acciones con un valor de USD 3.43 M. La posición representa 1.91% de la cartera y ocupa el puesto #12.

SwitchPoint Financial Planning reportó por primera vez una posición en SGOV en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.58 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 993 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SGOV.

Al cierre de T3 2026, SwitchPoint Financial Planning tenía 34,066 acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF con un valor de USD 3.43 M.
SwitchPoint Financial Planning compró 697 acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 70.1 k.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF representó 1.91% de la cartera de SwitchPoint Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 12.
SwitchPoint Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de SwitchPoint Financial Planning en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.58 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 993 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SwitchPoint Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.